Když zesnulý Chris Christensen z Harvard Business School v roce 1997 poprvé použil termín „Disruptive Innovation“, neměl na mysli automobilový průmysl. Pan Christensen měl spíše na mysli společnosti, které ve snaze ochránit své tradiční podnikání nedokážou vidět hrozbu ze strany začínajících, často špatně kapitalizovaných, nabízejících levnější produkty na zdánlivě bezvýznamných trzích. Jakmile se tyto společnosti přesunou na vyšší trh, představují existenční hrozbu pro stávající společnosti. Vzpomeňte si na mini-frézy v ocelářském průmyslu nebo na levné břity, které konkurují přepracovaným žiletkám Gillette. Jak však ukazuje mnoho z pozdějších výzkumů pana Christensena, tento koncept se dokonale vztahuje na automobilový svět. Nejprve přišli japonští výrobci, kteří se postavili americkým gigantům v 1980. a 90. letech, poté Korejci na počátku 2000. století a v poslední době čínští OEM s konkurenčními produkty přinejmenším v Číně a na rozvíjejících se trzích.
Chvíli to vypadalo, že v tomto vysoce konkurenčním světě hledají ubytování všichni hlavní hráči. Detroitská velká trojka ztratila podíl a jsou vytlačována z mnoha částí světa, ale nadále dominují vysoce ziskovému trhu s pickupy, SUV a crossovery v Severní Americe; japonské společnosti jsou nepřekonatelné na zmenšujícím se trhu s osobními automobily na celém světě a výrazně se prosadily v oblasti SUV; Němečtí výrobci jsou stále spojováni s vysokou kvalitou, špičkovým inženýrstvím a prestiží; a někteří čínští hráči začali vyrábět osobní a užitková vozidla, která přitahují střední třídu v Číně a na rozvíjejících se trzích. I Tesla se donedávna jevila spíše jako potenciální hrozba než skutečný disruptor kvůli svým nízkým objemům, viditelným slabinám ve výrobě a logistice a neustálým chybám v řízení.
Tento zdánlivě mírumilovný svět se rychle chýlil ke konci, než vypukla pandemie Covid-19. Slovy Mary Barra z General Motors „v příštích pěti letech uvidíme více změn v automobilovém průmyslu než za posledních padesát let“. Technologické narušení velmi často není výsledkem jedné technologie, ale konvergence několika technologií, které se spojí, aby umožnily vznik množině nových konkurentů a odlišný obchodní model, který se etabloval jako nový standard v tomto odvětví. V případě automobilového sektoru existují čtyři konvergující technologie, které, i když jsou v různých fázích vývoje, škálovatelnosti a komercializace, přeměňují průmysl k nepoznání a pravděpodobně povedou nejen k novým vítězům a poraženým, ale ke zcela novému přístup k podnikání. Nové technologie jsou: Připojené, autonomní, sdílené a elektrické (CASE), dávat původ Transport As A Service (TAAS) jako nový obchodní model. COVID-19 tento proces pravděpodobně jen urychlí. Tyto čtyři trendy zase umožnily obrovské pokroky v technologii baterií pro elektrická vozidla (EV); superpočítače, strojové učení a AI pro autonomní vozidla (AV); chytré telefony pro sdílenou mobilitu (SM); a všechny tyto technologie plus cloudové služby pro připojená vozidla (CV).
Nejlepší způsob, jak pochopit, co to znamená pro vývoj a výrobu nových vozidel, je přístup založený na platformě, který se dívá na produkt jako na sestávající ze čtyř vrstev:
- Elektrická platformová vrstva je jednoduchý skateboard, který nahrazuje starý podvozek. Je modulární, flexibilní, rozšiřitelný a vysoce škálovatelný. Zatímco výrobci OEM mají nejlepší pozici pro vývoj těchto nových architektur, vzhledem k jejich jednoduchosti, malým objemům a relativně nízkým investicím, v Číně, Evropě a USA se objevuje spousta nových konkurentů.
- Vrstva elektronické platformy umožňuje centralizaci dat, buď v doménových řadičích, nebo na základě zón vozidel.
- Vrstva softwarové platformy se softwarovými modely, které jsou založeny na strojovém učení (deterministické) nebo umělé inteligenci (AI) a hlubokém učení (stochastické). To je podstata AV a právě zde mají náskok společnosti jako Tesla, Google (Waymo), Apple a další tech giganti a kde společnosti pro sdílení jízd, jako je Uber, sází na to, aby byly dlouhodobě ziskové.
- A vrstva cloudové platformy, která přesouvá data z tradičních místních serverů do cloudu (soukromého, veřejného nebo hybridního). AWS, Microsoft Azure a Google mají na tomto podnikání lví podíl.
Ve své nejjednodušší verzi tradiční výrobci OEM přistupují k vývoji těchto platforem zdola nahoru v tom smyslu, že hardware je na prvním místě a většinu zbytku se snaží spolupracovat s ostatními. Ohromující složitost dodavatelského řetězce a výrobních procesů jsou možná nejlepší obranou tradičních hráčů proti novým účastníkům, jak dokazuje noční můra, kterou Tesla prošla při výrobě svého velkoobjemového modelu 3. Softwaroví hráči jako Waymo, a do určité míry Tesla, zaujmout přístup shora dolů, kde je vývoj softwaru na prvním místě a skateboard a různé cylindry, které na něj lze nasadit za účelem vytvoření různých modelů, jsou buď nasmlouvány nebo vyvíjeny ve spolupráci s OEM. Z tohoto pohledu je vozidlo pouze sbírkou senzorů a softwaru, přičemž šrouby a matice výroby a logistiky jsou považovány za komodity, které lze snadno outsourcovat.
Výhody nových technologií se mohou zdát zřejmé, ale stojí za to připomenout, proč jsou klíčové z hlediska spotřebitele, vlády a společnosti. EVs jsou tišší, jejich náklady na údržbu mohou být až 10krát nižší než u vozidel ICE a mohou najet více než 500,000 XNUMX mil. Elektromobily vyžadují méně dílů, nabízejí mnohem větší výrobní flexibilitu a jednoduchost a dramaticky snižují emise v závislosti na zdroji energie použitém k dobíjení. AV budou pravděpodobně používány 24 hodin denně sedm dní v týdnu, namísto 10 % času jako dnešní vozidla; eliminují potřebu řidičů, což zvyšuje bezpečnost a také snižuje náklady a je zdrojem konfliktů pro poskytovatele SM, ačkoli tyto výhody jsou méně jasné pro společnosti, jako je OLA v Indii a Didi v Číně, kde jsou náklady na pracovní sílu mnohem nižší. Pokud by se AV provozovalo přibližně 100,000 10 ročně, náklady na míli by byly pouhých 20–3 centů, přičemž by se zvýšila produktivita tím, že by lidé mohli během dojíždění pracovat na jiných činnostech. I při dnešním stavu technologie, kterou odborníci nazývají autonomie úrovně 4 nebo úrovně 1 na stupnici od 5 do 100,000, lze nehodám předejít nebo je dramaticky snížit, přičemž souběžné omezení provozu by také vedlo ke zvýšení produktivity, prostoru a kvalitu života. V kombinaci s EV přinesou autonomní vozidla výrazné zlepšení uhlíkové stopy a také potenciálně podstatné snížení cen ropy (což samozřejmě znamená vítěze a poražené). V neposlední řadě by dlouhodobější dopad na městský rozvoj a plánování mohl mít nebývalý rozsah, přičemž většina prostoru vyhrazeného pro parkování je k dispozici pro jiné využití. Přes všechny své potenciální výhody může být AV ještě několik let od toho, aby se staly realitou v komerčním měřítku. Dokonce i zdánliví vůdci a nejagresivnější společnosti ve vesmíru, jako je Waymo a GM’s Cruise, začali připouštět, že technologie není připravena k nasazení a regulační rámec se v USA i jinde pohybuje hlemýždím tempem. Vzhledem k ceně XNUMX XNUMX USD plus za jednotku bude muset být počáteční obchodní model založen na flotilových společnostech, které vlastní mnoho vozidel a poskytují jak osobní, tak doručovací služby. Ekonomika tohoto přístupu není dosud prokázána.
Rovněž stojí za to se zeptat, jaké jsou klíčové prvky nového obchodního modelu (TAAS) a proč vyžaduje, aby všechny technologie v CASE byly dostupné pro nasazení v komerčním měřítku, aby se stal novým paradigmatem v tomto odvětví. Za prvé, i při velkém snížení nákladů na baterie je ekonomika elektromobilů atraktivnější v kombinaci s AV, která ročně najedou 100,000 10,000 mil. Prakticky řečeno, soukromému vlastníkovi, který najede se svým vozem 50 500,000 mil ročně, by trvalo 10 let, než by plně odepsal EV, který může najet 24 XNUMX mil, nebo spíše bude mít auto v době, kdy vyřadí z provozu, jeho XNUMX. vlastníka. Naopak AV mohou fungovat pouze ve světě elektromobilů, které mohou mít mnohem delší kilometrový výkon a nabízejí podstatně nižší náklady na údržbu. Kromě toho by AV neexistovaly bez propojení mezi vozidly a mezi nimi a silniční infrastrukturou a vzhledem k jejich vysokým počátečním investicím by nebyly životaschopné ve světě bez dobře zavedených služeb sdílené mobility. Aby se hráči SM stali trvale ziskovými, bude naopak zásadní snížení nákladů na údržbu u elektromobilů a nakonec eliminace řidičů s AV. Dokonce i celkové náklady na připojení a schopnost společností zpeněžit hodnotu dat se s existencí služeb zákazníkům na vyžádání výrazně zvýší a exponenciálně porostou, jakmile budou AV plně funkční. Prakticky řečeno, AV běžící XNUMX hodin denně shromáždí mnohem více mil informací než dnešní soukromě vlastněná vozidla (což má také důsledky pro obchod s komponenty).
To vše je důležité, protože nový model TAAS je vysoce zaměřený na data, což hráčům v oboru nabízí příležitost těžit data a proměnit je v důležitý zdroj příjmů. Několik výrobců OEM to začalo dělat s pomocí společností jako Wejo (UK) a Otonomo (Izrael), které využívají stávající senzory ve vozidle ke shromažďování a organizování dat komerčně užitečnými způsoby (dopravní vzorce, chování řidičů atd.). ). Převratný proces se nakonec může odehrát v několika fázích, přičemž prvním horizontem jsou propojená auta a komunikace mezi auty, následovaná elektrickými vozidly s poloautonomními funkcemi a nakonec plně autonomními vozidly provozovanými v organizovaných městských centrech nabízejících osobní a nákladní dopravu. služby.
Jak tedy všechno toto technologické tsunami ovlivní COVID-19? Pravděpodobně lze s jistotou předpokládat, že společnosti budou nadále praktikovat určitou formu sociálního distancování i poté, co se pandemie dostane pod kontrolu. To znamená, že mnoho zákazníků bude ochotno zaplatit nějaké dodatečné náklady za používání služeb přivolání jízdy místo veřejné dopravy, což je dobrá zpráva pro Uber, Lyft, Ola a Didi. Nemusí být přitažené za vlasy předpokládat, že ze stejných důvodů bude společnost vyvíjet tlak na vlády a regulační agentury, aby urychlily zavádění AV, ačkoli někteří analytici tvrdí, že je to doručovací byznys, kdo bude prosperovat jako první, protože lidé se bude zdráhat naskočit do vozidel, která byla používána mnoha jinými, než budou dezinfikována. Lze očekávat další automatizaci mnoha pracovních míst v průmyslu, v závodech, vývoji produktů a podpůrných funkcích, kde je to možné. Prodejci pravděpodobně zaznamenají mnohem větší online výběr produktů a nákupní aktivitu zákazníků a ti, kteří dokážou upgradovat webové služby a automatizovat funkce prodeje a služeb rychleji, se pravděpodobně dostanou na vrchol. A historická potřeba konsolidace a užší spolupráce mezi OEM a mezi nimi a novými hráči se může konečně stát realitou, protože velké investice, které jsou stále nutné k vývoji elektrických architektur a AV, se v současné a následné finanční krizi stanou nedostupnými.
Vzhledem k tomu, že je toho na talíři tolik, není divu, že výrobci OEM, výrobci komponent a noví hi-tech hráči stále více spoléhají na globální konzultanty, jako je Accenture, aby jim pomohli s přechodem do nového světa. Na rozdíl od jiných odvětví prokázal automobilový průmysl velkou odolnost zavedených hráčů a pozoruhodnou odolnost vůči změnám a konsolidaci. Kdo by si pomyslel, že se konvergence různých technologií spojí s devastací způsobenou bakterií, o které ještě před třemi měsíci nikdo neslyšel, aby se konečně převrátily váhy a způsobily tolik potřebné narušení jedné z nejdůležitějších činností v historie Sapiens.
Jaime Ardila
Hawksbill Group
Dnešní ekonomiky se radikálně mění, což je způsobeno rozvojem rozvíjejících se trhů, zrychleným nástupem nových technologií, politikami udržitelnosti a vývojem spotřebitelských preferencí z hlediska vlastnictví. Digitalizace, rostoucí automatizace a nové obchodní modely způsobily revoluci v dalších odvětvích; automobilový průmysl není v tomto ohledu výjimkou. Podle zprávy společnosti McKinsey tyto síly spustily několik převratných technologických trendů v automobilovém sektoru, jako je diverzifikovaná mobilita, elektrifikace a softwarová konektivita/kompetence.
Co můžete očekávat?
Většina hráčů a odborníků v tomto odvětví se shoduje na tom, že několik trendů se bude navzájem posilovat a urychlovat a že automobilový průmysl bude v nadcházejících letech čelit převratným změnám. V tomto blogu se podíváme na budoucí změny a na to, jak ovlivní výrobce, tradiční dodavatele vozidel, potenciální nové hráče, regulační orgány, prodejce, spotřebitele, trhy a automobilový hodnotový řetězec. Tyto prognózy je samozřejmě třeba interpretovat jako projekci nejpravděpodobnějších hypotéz.
Rozvoj obchodních modelů na plné obrátky
Podle McKinsey budou výnosy automobilového průmyslu diverzifikovány do služeb mobility na vyžádání a služeb založených na datech. Konektivita a autonomní technologie budou stále více proměňovat vůz v platformu, na které mohou řidiči i cestující využívat svůj čas ke konzumaci nových typů médií a služeb nebo tento «volný čas» využít k jiným osobním aktivitám. Stále rostoucí rychlost inovací, zejména v softwarových systémech, si vyžádá modernizaci modelů automobilů.
Vývoj spotřebitelských preferencí, přísnější předpisy a technologické průlomy jsou součástí zásadní změny v chování jednotlivců v oblasti mobility. Vidíme například, že jednotlivci často využívají více dopravních prostředků během jedné cesty.
V dnešní době spotřebitelé používají svá auta jako víceúčelová vozidla, ať už jezdí do práce sami nebo berou celou rodinu na pláž. V budoucnu mohou chtít flexibilitu při výběru nejlepšího řešení pro konkrétní účel, na vyžádání a prostřednictvím svého chytrého telefonu. Pokud jde o technologie, tech hráči specializovaní na automobilový průmysl, jako je delaware, budou také hrát stále důležitější roli.
Elektromobily se stávají životaschopnými a konkurenceschopnými
Přísnější emisní předpisy, nižší náklady na baterie, šířeji dostupná nabíjecí infrastruktura v kombinaci s rostoucí akceptací spotřebitelů vytvoří nový a silný impuls pro elektrická vozidla (hybridní, plug-in, bateriová elektrická vozidla a vozidla s palivovými články) v nadcházející roky. Rychlost přijetí bude určena interakcí mezi přitažlivostí pro spotřebitele (částečně kvůli celkovým nákladům na vlastnictví) a regulačním tlakem, který se může na regionální a místní úrovni značně lišit.
Díky neustálému zlepšování technologie baterií a nákladů budou tyto místní rozdíly méně zřetelné a očekává se, že elektrifikovaná vozidla budou získávat stále větší podíl na trhu ve srovnání s konvenčními vozidly. Posun paradigmatu směrem k mobilitě jako službě s některými nově příchozími nevyhnutelně donutí tradiční výrobce automobilů soutěžit na několika frontách.
Softwarová způsobilost
V dalším revolučním vývoji se softwarová kompetence stále více stává jedním z nejdůležitějších rozdílů v oboru pro různé oblasti (ADAS/aktivní zabezpečení, konektivita a infotainment). Vzhledem k tomu, že se automobily stále více integrují do propojeného světa, budou se následně muset výrobci zapojit do nových ekosystémů mobility.
Historickí operátoři automobilového průmyslu nemohou s jistotou předvídat jeho budoucnost. Od nynějška však mohou přijímat strategická opatření, aby si udrželi náskok před jejím vývojem. Stávající hráči by se měli pokusit předvídat změnu, která přichází, a implementovat třídílný strategický přístup.
- Buďte připraveni na nejistotu: aby v roce 2030 uspěli, budou muset automobiloví hráči přejít na pokračující proces předvídání nových tržních trendů. delaware například hodlá spolupracovat s hráči v automobilovém průmyslu, aby jim pomohla identifikovat aplikace, řešení a nástroje, které se nejlépe hodí pro jejich obchodní model.
- Využijte partnerství: aby uspěli, musí se výrobci automobilů, dodavatelé a poskytovatelé služeb sjednotit nebo se zapojit do ekosystémů. Vsaďte na inovace, abyste se odlišili od svých konkurentů! Partnerství s OEM hráči mohou vyústit v zajímavé koinovační programy. Pokud budou efektivně řízeny, zkrátí investiční cykly a podpoří směny. Výkonné PLM nástroje umožní společnostem být agilnější a zároveň vyhovět požadavkům partnerů.
- Vést transformační změnu: protože inovace a hodnota produktu jsou stále více definovány softwarem, musí výrobci OEM sladit své dovednosti a procesy, aby mohli čelit novým výzvám. Ty se mohou lišit od nabízení hodnoty spotřebitelům po kybernetickou bezpečnost, důvěrnost dat a průběžné aktualizace produktů. Automobilový průmysl se vyznačuje stále integrovanějšími toky, což vyžaduje dodržování norem a přísných požadavků na všechny hráče v dodavatelském řetězci. delaware může provádět nejinovativnější projekty integrující koncepty, jako je umělá inteligence, inteligentní roboti, RFID, IoT, . Všechny tyto prvky revolučně mění automobilový průmysl.
Správné řízení toků v automobilovém sektoru (JIT, JIS, pokročilé obchody, balení. ) a obchodních procesů, stejně jako zvládnutí nástrojů a standardů (EDI, RF, RFID, značení, sledovatelnost. ). z klíčových faktorů, které umožní různým hráčům komunikovat a stát se efektivnějšími a konkurenceschopnějšími.
Inovace jsou klíčové, pokud chtějí společnosti čelit hlavním výzvám nových technologií, jako jsou elektrická nebo autonomní auta a konektivita.
FAST-Automotive, zaměřené na automobilový průmysl, je předkonfigurované řešení se zaměřením na výrobce zařízení Tier 1 a 2, výrobce automobilů a prodejce, kteří chtějí rychle implementovat řešení splňující požadavky odvětví.
