Wolfsburg a Mnichov, 3. června 2019 – Volkswagen AG („Volkswagen“) a TRATON SE („TRATON“) oznamují, že připravují primární veřejnou nabídku („IPO“) společnosti TRATON a kotaci akcií TRATON na regulovaném trhu frankfurtské burzy (Prime Standard) a regulovaný trh Nasdaq Stockholm (segment s velkou kapitalizací). Očekává se, že IPO bude dokončeno před letní přestávkou 2019, v závislosti na tržních podmínkách. Vzhledem k silné rozvaze společnosti TRATON se očekává, že IPO bude sestávat ze stávajících akcií držených pouze Volkswagenem. Volkswagen, který hodlá zůstat angažovaným akcionářem společnosti TRATON, si po dokončení IPO ponechá většinový podíl ve společnosti TRATON.
Frank Witter, finanční ředitel Volkswagenu, řekl: „Dnešním oznámením Volkswagen a jeho dceřiná společnost TRATON otevírají novou kapitolu. Jsme odhodláni pokračovat ve vytváření hodnoty pro naše akcionáře. TRATON je ukázkovým příkladem toho, jak chceme tuto hodnotu vytvářet – tím, že se zaměříme na jádro našeho podnikání a na to, co je nejlepší pro naše akcionáře. Bylo to správné rozhodnutí posílit nezávislost našeho podnikání v oblasti užitkových vozidel. Krok za krokem plníme svůj slib připravit koncern Volkswagen na budoucnost.
Andreas Renschler, generální ředitel TRATON a člen představenstva Volkswagen, řekl: „IPO je pro TRATON důležitým milníkem. Dále to podtrhuje, že jsme společně vyrostli do jedné skupiny s předními značkami za něco málo déle než pouhé tři roky. Od začátku jsme se zaměřili na zajištění udržitelného a ziskového růstu. Podařilo se nám využít počáteční synergie a nastavit správný kurz k využití našeho plného synergického potenciálu v nadcházejících letech. IPO položí základy pro další růst společnosti TRATON tím, že nám poskytne zvýšenou podnikatelskou flexibilitu a přístup na kapitálové trhy. Pro TRATON máme jeden jasný cíl: vytvořit globálního šampiona v dopravním průmyslu.
IPO podporuje další úspěšný rozvoj
IPO posílí strategii Global Champion společnosti TRATON zvýšením flexibility a poskytnutím přímého přístupu na kapitálový trh. Vzhledem k silné kapitálové struktuře společnosti TRATON a schopnostem generovat peněžní toky neexistují žádné plány na zvýšení vlastního kapitálu v průběhu IPO. Proto IPO bude zahrnovat pouze sekundární akcie držené společností Volkswagen AG. Očekává se, že akcie TRATON SE budou kotovány na regulovaném trhu frankfurtské burzy (Prime Standard) a regulovaném trhu Nasdaq Stockholm (segment s velkou kapitalizací).
Očekává se, že IPO bude zahrnovat veřejnou nabídku v Německu a Švédsku a soukromé umisťování v některých dalších jurisdikcích. Ve Spojených státech amerických se plánuje, že akcie společnosti TRATON budou nabízeny a prodávány pouze kvalifikovaným institucionálním kupujícím, jak je definováno v a na základě pravidla 144A podle zákona o cenných papírech Spojených států z roku 1933, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o cenných papírech“). . Mimo Spojené státy je plánováno, že akcie TRATON SE budou nabízeny a prodávány pouze v offshore transakcích v závislosti na nařízení S podle zákona o cenných papírech.
Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs International a J.P. Morgan vystupují jako společní globální koordinátoři v souvislosti s plánovanou transakcí. BofA Merrill Lynch, Barclays, BNP PARIBAS, SEB a také UniCredit Bank AG jsou společnými účetními a COMMERZBANK, HSBC, Landesbank Baden-Württemberg a Société Générale byly jmenovány spoluvedoucími manažery.
TRATON se věnuje vytvoření globálního šampiona v dopravním průmyslu
Společnost TRATON, která zahrnuje obchod s nákladními a autobusovými vozy Volkswagen, je předním světovým výrobcem užitkových vozidel se svými značkami MAN, Scania a Volkswagen Caminhões e Ônibus (VWCO). Skupina byla založena v roce 2015 s cílem spojit tyto značky pod jednu střechu a vytvořit globálního šampiona v dopravním průmyslu, pokud jde o ziskovost, globální přítomnost a inovace. Portfolio společnosti TRATON zahrnuje nákladní automobily a autobusy, lehká užitková vozidla, poprodejní služby a finanční služby. TRATON je lídrem na trhu těžkých nákladních vozidel na svých domácích trzích v Evropě a Jižní Americe. Skupina má přibližně 81,000 29 zaměstnanců ve 17 výrobních a montážních závodech v 233,000 zemích s téměř 2018 XNUMX prodanými jednotkami v roce XNUMX.
Tři silné značky jako základ pro ziskový růst
Činnosti skupiny TRATON GROUP jsou rozděleny do dvou vykazovaných segmentů, segment průmyslového podnikání a segment finančních služeb. Průmyslové podnikání, které tvoří jádro podnikání skupiny a představovalo 95 % tržeb skupiny ve fiskálním roce 2018, zahrnuje tři silné provozní jednotky MAN Truck & Bus, Scania Vehicles & Services a VWCO, z nichž každá má dlouholeté zkušenosti s inovativními řešeními. Financial Services nabízí svým zákazníkům širokou škálu finančních služeb, včetně dealerského a retailového financování, leasingu, bankovních a pojišťovacích produktů.
MAN: spolehlivý obchodní partner
Značka MAN je postavena jako spolehlivý partner, který podporuje, usnadňuje a zjednodušuje obchodní operace svých zákazníků pomocí celé řady produktů. V roce 2018 vzrostly tržby provozní jednotky MAN Truck & Bus o zhruba 8 % na 10.8 miliardy EUR. Upravená rentabilita tržeb byla 5.0 % (předchozí rok: 4.8 %).
Scania: lídr v oblasti prémiových inovací
Značka Scania má pozici špičkového inovačního lídra udržitelných dopravních řešení. V roce 2018 vzrostly tržby provozní jednotky Scania Vehicles & Services o více než 4 % a dosáhly celkové výše přibližně 13 miliard EUR. Upravená návratnost tržeb ve společnosti Scania (včetně Scania Financial Services) byla 10.1 % (předchozí rok: 10.0 %).
VWCO: dlouhodobá jednička na trhu s nejlepší hodnotou za peníze
Pozice značky VWCO je nejlepší poměr cena/výkon, s produkty šitými na míru. V roce 2018 se tržby provozní jednotky VWCO zvýšily o přibližně 22 % na 1.4 miliardy EUR. Provozní zisk VWCO se zvýšil na 28 milionů EUR díky tomuto nárůstu tržeb a implementaci programů efektivity.
Přístup globální expanze
Pro TRATON GROUP znamená přechod do globálního světa využívání globálních ziskových fondů prostřednictvím „chytrých partnerství“, jako jsou partnerství se Sinotruk, Navistar a Hino, a také organický růst na globálních trzích a rozšiřování stávajícího podnikání. V Číně drží TRATON prostřednictvím MAN 25% plus jeden podíl ve společnosti Sinotruk. Partnerství s jedním z největších výrobců těžkých nákladních vozidel v zemi bylo založeno v roce 2009 a od té doby se neustále rozšiřuje. S Navistarem, ve kterém TRATON drží 16.8% podíl, TRATON získal přímý přístup do Severní Ameriky. Od navázání partnerství v roce 2017 obě společnosti neustále posilují spolupráci v oblasti pohonných jednotek a souvisejících technologií. V oblasti nákupu byli partneři schopni realizovat významné nákupní synergie prostřednictvím společného podniku. Hino Motors je nejmladším partnerem TRATON a má silnou pozici v Japonsku a jihovýchodní Asii. Společnosti plánují zintenzivnit své partnerství založením společného podniku pro nákup a budou také zkoumat užší spolupráci v oblasti e-mobility.
Dobrá pozice díky novým generacím nákladních vozidel všech značek
Všechny tři značky právě představily nebo brzy uvedou na trh novinky pro velkou část svého portfolia. Vzhledem k dlouhým výrobním cyklům až 20 let je to jeden z klíčových motorů růstového potenciálu TRATON. Scania nedávno představila NTG, který nastavuje nové standardy z hlediska spotřeby paliva a provozuschopnosti vozidla. MAN Truck & Bus uvede na trh svou novou generaci nákladních vozidel v letech 2019 až 2021. Společnost VWCO uvedla na trh nový nákladní vůz Delivery, který umožňuje VWCO získat podíl na oživujícím se brazilském trhu i mimo něj.
Významný růstový potenciál založený na intenzivnější spolupráci a synergiích
Spolupráce s jejími globálními partnery i spolupráce mezi značkami TRATON nabízí významný růstový potenciál z hlediska synergií. Skupina začíná využívat společné modularizace dílů a komponent napříč značkami a také společný nákup. Jádrem spolupráce bude společná platforma pohonných jednotek pro těžká nákladní vozidla. Tato platforma bude obsahovat společný motor nazvaný „CBE“ (Common Base Engine), který bude poprvé představen ve společnosti Scania, a také převodovku a systém úpravy výfukových plynů.
Umožnit zákazníkům prostřednictvím inovací
Značky TRATON byly lídry v oblasti inovací na základě jejich zákaznicky orientovaného inovačního přístupu. TRATON se snaží využít těchto inovativních silných stránek a pomoci svým zákazníkům zlepšit celkové náklady na vlastnictví. TRATON je připraven na další vlnu technologických trendů: autonomní řízení, konektivita, alternativní pohony a paliva. S propojenou flotilou více než 450,000 XNUMX vozidel na silnicích a daty zasílanými těmito nákladními vozy je TRATON již nyní schopen nabídnout svým zákazníkům pokročilé služby konektivity. Scania zároveň nabízí jednu z nejširších řad motorů pro alternativní paliva.
Záznam ziskového růstu
TRATON si v letech 2018 a 2019 udržel svou růstovou cestu. V roce 2018 dosáhla skupina TRATON GROUP rekordních prodejů s téměř 233,000 14 prodanými vozidly, čímž překonala hodnotu předchozího roku o 6 % a zároveň výrazně zvýšila tržby a provozní zisk. Tržby z prodeje všech značek vzrostly přibližně o 25.9 % na 13 miliardy EUR. Upravený provozní zisk vzrostl přibližně o 1.65 % na 6.4 miliardy EUR. To odpovídá upravené návratnosti tržeb (RoS) ve výši 6.0 % (předchozí rok: 2019 %). V prvním čtvrtletí roku 6.0 vzrostly tržby skupiny u všech značek o 6.4 % na 26.9 miliardy EUR. Provozní zisk se zvýšil o 490 % na 7.6 milionů EUR, což odpovídá RoS XNUMX %.
Kontakt:
Volkswagen AG
Dr. Marc Langendorf
Vedoucí podnikové komunikace
Se svými značkami Scania, MAN, Navistar a Volkswagen Truck & Bus je TRATON SE jedním z předních světových výrobců užitkových vozidel. Její sortiment zahrnuje lehká užitková vozidla, nákladní automobily a autobusy. Skupina si klade za cíl znovuobjevit dopravu – svými produkty, službami a jako partner pro své zákazníky.
Scania
Scania je jedním z předních světových poskytovatelů řešení udržitelné dopravy s výrobou v Evropě, Jižní Americe a Asii. Společnost nabízí městské autobusy, meziměstské a cestovní autokary, těžká nákladní vozidla pro dálkovou a distribuční dopravu a také stavební vozidla. Scania je také lídrem v oblasti síťových služeb v průmyslu užitkových vozidel. Kromě toho společnost nabízí řadu doplňkových prodejů a služeb v souladu s jejím sortimentem.
MAN
MAN je jedním z předních evropských výrobců užitkových vozidel. Společnost má výrobní závody ve třech evropských zemích a také v Jižní Africe a Turecku. Kromě dodávek vyrábí MAN lehká až těžká nákladní vozidla pro distributory, dodávky na dlouhé vzdálenosti a stavební vozidla, stejně jako městské autobusy a meziměstské a cestovní autobusy. Její produktové portfolio doplňuje komplexní prodej a služby.
Navistar
Navistar International Corporation je holdingová společnost, jejíž dceřiné společnosti a přidružené společnosti vyrábějí užitková nákladní vozidla značky International ®, proprietární dieselové motory a školní a komerční autobusy značky IC Bus ® . Přidružená společnost také poskytuje náhradní díly pro nákladní automobily a dieselové motory. Další přidružená společnost nabízí služby financování.
Volkswagen Truck & Bus
Volkswagen Truck & Bus je poskytovatelem lehkých až těžkých nákladních vozidel a podvozků autobusů – přizpůsobených pro trhy, jako je Latinská Amerika a Afrika. Značka užitkových vozů má rozsáhlou prodejní a servisní síť v Brazílii a sousedních zemích. Volkswagen Truck & Bus také nabízí poprodejní služby a zakázková digitální řešení pro rostoucí trhy.
Subjekty služeb
Kromě svých značek vozidel nabízí TRATON také inovativní řešení, která utvářejí budoucnost tohoto odvětví. Má tři servisní entity: RIO, poskytovatel cloudových logistických služeb, TRATON Charging Solutions, věnující se zjednodušení elektrické komerční dopravy a TRATON Financial Services, nabízející finanční řešení šitá na míru sektoru užitkových vozidel.
RIO
Díky své otevřené, na dodavateli nezávislé a cloudové platformě nabízí RIO digitální řešení pro celý dodavatelský řetězec a poskytuje cenná doporučení pro akci v reálném čase. Cíl: zvýšit efektivitu a ziskovost nákladní dopravy prostřednictvím inteligence řízené daty.
Řešení nabíjení TRATON
TRATON Charging Solutions je servisní subjekt skupiny TRATON GROUP zaměřený na zjednodušení elektrické komerční dopravy. Nabízí řadu funkcí, včetně smluv, fakturace a využití, zajišťuje bezproblémové nabíjení elektrických užitkových vozidel.
FINANČNÍ SLUŽBY TRATON
TRATON Financial Services je globální poskytovatel kaptivního financování pro více značek. Služby zahrnují financování pro zákazníky, prodejce a distributory, stejně jako řešení pojištění a doplňkové služby. Tímto TRATON Financial Services podporuje transformaci dopravy.
