Jedno ze čtyř aut prodaných v Číně bylo v roce 2022 elektrické vozidlo s celkovým prodejem 6.9 milionu, což představuje pro trh působivý výkon. Tento rychlý růst je způsoben především vládními dotacemi, které spotřebitele a podnikové řidiče motivovaly k přechodu na elektrická vozidla. Podle Counterpoint Research* se očekává, že čínský prodej elektromobilů v roce 8 překročí 2023 milionů kusů. Zpráva ING však nabízí jiný úhel pohledu.
Redakční rada
Redakční rada @evmarketsreports.com
Čínskému trhu EV dominují místní značky, přičemž tempo vede BYD
S GM Group, Tesla, Geely Holding a GAC Group, které se snaží dohnat, má BYD významný náskok na trhu téměř 30 %. Procento bateriových elektrických vozidel (BEV) na celkových čínských prodejích EV však v roce 2022 kleslo, zatímco procento plug-in hybridních elektrických vozidel (PHEV) vzrostlo na 24 %. Očekává se, že tento vzorec přetrvá. Do roku 2026 budou náklady na vlastnictví elektromobilu stejné jako u konvenčního automobilu, díky čemuž budou plug-in hybridní elektromobily pro mnoho spotřebitelů dostupnější.
S více než 94 značkami, které nabízejí více než 300 modelů v cenovém rozpětí od 5,000 90,000 do více než 81 XNUMX USD, má Čína nejživější trh s elektromobily na světě. Vzhledem k tomu, že BYD, Wuling a GAC patří mezi přední výrobce, domácí značky ovládají XNUMX % celosvětového trhu s EV. Čína je navíc domovem velkého počtu start-upů s elektrickým pohonem, které jsou úspěšné a představují vážnou hrozbu pro zavedené mezinárodní značky.
V roce 2022 představovalo 10 nejlepších modelů EV téměř 45 % všech prodejů EV, přičemž BYD představovalo šest z 10 nejlepších modelů na čínském trhu. Osmičtvrtletní dominance Wuling Hongguang MINI EV na trhu skončila ve 4. čtvrtletí 2022, kdy jej BYD Song předběhl jako nejprodávanější model EV.
Na čínském trhu s elektromobily hrozí cenová válka, protože dotace postupně končí
Jak však značky soutěží o podíl na trhu, může postupné zrušení dotací a bohatství hráčů na elektromobily snadno vyústit v cenovou válku. Společnost BYD v lednu 250 zvýšila cenu svých elektrických vozidel o 900 až 2023 USD v důsledku rostoucích nákladů na suroviny a zrušení dotací na nákup EV. Později, v únoru, BYD oznámila snížení cen po Tesle. Ceny nových modelů BYD byly sníženy o 860 až 1,150 2021 USD a ceny modelů Han a Qin pro rok 2,500 v průměru o XNUMX XNUMX USD. To dokazuje pokračující sílu zavedených mezinárodních značek.
Kvůli zastavení výroby způsobenému oživením COVID-19 zaznamenala Tesla v roce 5 téměř 2022% meziroční pokles podílu na trhu, zatímco BYD zaznamenal meziroční nárůst o více než 11 %. Očekává se, že trh EV v Číně si udrží svůj vzestupný trend se zvýšenou konkurencí jak ze strany ostřílených hráčů, tak začínajících firem EV.
Zrušení dotací na elektromobily v Číně zpomalí růst prodeje
Růst prodeje elektromobilů v Číně je však zpochybňován zprávou ING**, která je dostupná v naší databázi zpráv. Podle zprávy byly primárním faktorem růstu čínského trhu EV v roce 2022 vládní dotace a bez nich se předpokládá, že prodeje EV budou klesat. Zpráva také ukazuje, že ceny elektromobilů již léta klesají, ale ceny baterií se poprvé zvýšily v roce 2022, což vedlo k cenové nejistotě.
Zpráva však předpokládá, že prodeje EV se budou v budoucnu zvyšovat, i když pomaleji než v předchozích letech. Navíc předpovídá, že do roku 2026 budou náklady na vlastnictví EV srovnatelné s náklady na konvenční vozidlo. S tímto pronikáním na trh stále vede Čína v globálním trendu elektrifikace, následovaná Evropou.
Vládní iniciativy podporují růst infrastruktury zpoplatnění
Spolu s expanzí trhu s elektrickými vozidly Čína také výrazně pokročila v budování nabíjecí infrastruktury. Čína měla od roku 1.5 více než 2022 milionu veřejných dobíjecích stanic, což je mnohem více než kterákoli jiná země. Vládní programy, které významně investovaly do budování dobíjecích stanic a zavedly politiky na podporu soukromých investic do dobíjecí infrastruktury, byly hnací silou rozvoje této infrastruktury.
Čína zůstává na prvním místě
Přechod na elektrická vozidla v Číně začal před více než deseti lety, ale v posledních letech nabral na rychlosti v důsledku dotací, které vláda poskytuje jednotlivcům a podnikům. Po dosažení pětiletého minima v roce 2020 přechod z tradičních automobilů na EV signalizoval obrat v automobilovém průmyslu.
Zelený přechod pokračuje, i když se očekává, že růst trhu s elektrickými vozidly v Číně letos zpomalí. Do roku 2030 se očekává, že se bude prodávat více nových vozidel s nulovými emisemi než vozidel se spalovacími motory. Vzhledem k tomu, že trh s elektrickými vozidly se neustále rozšiřuje, očekává se, že Čína bude i nadále dominovat celosvětovému trhu s elektrickými vozidly.
* Každé čtvrté auto prodané v Číně v roce 2022 bylo EV. (2023, březen). Výzkum kontrapunktu.
** *Dominantní čínský trh s elektromobily zpomaluje. (*2023, únor). ING Mysli.
Plugin vozidla v Číně opět zakončila rok rekordním měsícem, v posledním měsíci roku meziročně vzrostla o 83 % (meziročně) na rekordních 671,000 13 kusů. Je zajímavé, že plně elektrická vozidla (BEV) měla za sebou pomalý měsíc, rostla jen o 471,000 % na 70 74 kusů. V prosinci byly zodpovědné za 2022 % trhu s pluginy, což je pod průměrem 2023 % z roku 2023. To je vysvětleno skutečností, že na začátku roku 80 ztratily PHEV přístup k pobídkám v řadě měst, což způsobilo lokalizovaný nárůst počtu PHEV. na konci roku. Očekávejte, že BEV posílí svou prevalenci ve srovnání s PHEV v roce XNUMX, čímž se podíl BEV pluginů opět vrátí zpět na XNUMX %+.
Zdá se, že čas šíleně rychlého růstu na čínském trhu pluginů se chýlí ke konci, protože 32% míra růstu pluginů v prosinci je výrazně pod průměrem roku 2022, který činil 83 %. A to se také opakuje v oblasti BEV – 13% tempo růstu za minulý měsíc je nejnižší za více než dva roky.
Když se podíváme zpět, vývoj sdílení pluginů není nic menšího než ohromující. Na konci roku 2020 jsme slavili rekordní 6.3 % (5.1 % BEV) podíl na trhu, následovaný 15 % (12 % BEV) v roce 2021. Nyní jsme na 30 % (22 % BEV).
Pak znovu, s podílem pluginů již na 30 % v roce 2022 a s plnou elektrikou (BEV) představující 22 %, k tomuto zpomalení růstu muselo nutně dojít.
Pokud chtějí čínští OEM pokračovat ve zdvojnásobování svých prodejů, jak to mnozí dosud dělali, existuje jeden způsob, jak toho dosáhnout: export.
Přesto, pokud se elektrifikace ustálí na tempu růstu kolem 33 %, očekávejte, že podíl pluginů v roce 2023 bude za rok od nynějška asi 40 %, přičemž BEV budou vlastnit téměř jednu třetinu (~29 %) čínského trhu! A očekávejte, že BEV překročí hranici 50% podílu do roku 2025! Představte si to: za dva až tři roky bude největší automobilový trh na světě založen na BEV!
Nejprodávanější elektromobily v Číně – prosinec 2022
Když se podíváme na rok 2023, kdy jsou dotace nyní mimo obraz, organická poptávka je to, co táhne trh nahoru, takže očekávejte, že narušení bude pokračovat i v roce 2023 na největším automobilovém trhu na světě.
Pokud jde o prosinec 2022, v seznamu nejprodávanějších produktů nedošlo k žádnému skutečnému překvapení. BYD Song (BEV+PHEV) vyhrál další nejprodávanější titul, následovaný malým Wuling Mini EV, Tesla Model Y a malým BYD Dolphin. Zde je více o 5 nejprodávanějších modelech prosince:
#1 — BYD Song Pro/Plus (PHEV+BEV)
Vzestup a vzestup středně velkého SUV BYD je pozoruhodný, s konstantními rekordními výkony obou verzí a prosinec nebyl výjimkou, když PHEV dosáhl 61,878 registrací minulý měsíc, zatímco verze BEV měla 8,391 registrace. Ukázalo se tak, že náběh výroby je stále v pohybu. Byl prosinec vrcholová píseň? Pravděpodobně. Na jednu stranu byl Song v prosinci zdaleka nejprodávanějším modelem na celkovém trhu, takže přirozené zákony trhu začnou hrát proti němu. Na druhou stranu, interní konkurence, jako právě přistávající Frigate 07 PHEV (1,805 XNUMX registrací v prosinci) a nadcházející Sea Lion, BYD’s skutečný konkurent Tesly Model Y, začne dělat díru do poptávky zákazníků Song. To je vidět již u protějšku sedanu Song, Qin Plus, který nedávno začal ztrácet prodeje na pár mladších sourozenců, Destroyer 05 PHEV a sedany Seal.
#2 — Wuling HongGuang Mini EV
Velké jméno pro malé auto, Wuling EV zabodoval 34,523 registrace za minulý měsíc. Očekávejte, že malý čtyřmístný vůz bude i nadále bojovat o umístění na stupních vítězů po celý rok 2023, protože jde o jeden z nejlevnějších elektromobilů na trhu. Model společného podniku SAIC–GM–Wuling vytvořil vlastní třídu vozidel (4 sedadla v autě, které je jen o něco větší než Smart Fortwo EV). Toto EV mění v Číně hru, jak dokazují četné malé modely EV, které objevili přímí konkurenti SAIC. Tento “malý EV, který by mohl“ se již zapsala do automobilové historie.
#3 — BYD Han (PHEV+BEV)
Vlajkový model BYD měl 30,043 registrace v prosinci, přičemž verze BEV dosáhla rekordu 13,438 Jednotky. Jeden z nejkonkurenceschopnějších elektromobilů na trhu, velký sedan BYD, je pravidelně v této top 5 díky konkurenčním cenám a specifikacím. S přibližně 270,000 2022 prodanými jednotkami po celém světě v roce 300,000 to bude dost možná první model zásuvných modulů v kategorii plné velikosti, který se bude moci z hlediska prodejů postavit čelem k celkovému lídrovi kategorie — Mercedesu třídy E. Překoná velký BYD v roce 2023 hranici XNUMX XNUMX kusů?
#4 — Tesla Model Y
Projekt model chleba s máslem z rodiny Tesla měl 29,387 registrací minulý měsíc, čímž se umístil na 4. místě na trhu pluginů. To je poněkud zklamáním, zvláště v an konec čtvrtletí – což pravděpodobně přispělo k rozhodnutí automobilky snížit ceny na začátku roku 2023. S novým snížením cen a při pohledu na prodejní výkon v roce 2023 očekávejte, že bude v průběhu roku pokračovat v růstu a možná skončí kolem hranice 400,000 3 jednotek. Samozřejmě více než snížení cen, které má omezený účinek, by jim důkladné obnovení jak Modelu Y, tak Modelu XNUMX pomohlo udržet si konkurenceschopnost – zejména toho druhého, který v poslední době krvácí prodeje.
#5 — BYD Delfín
Plakátové dítě BYD pro dostupnou elektrickou mobilitu (alespoň do doby, než přistane menší Racek) bylo v tabulce 5. 26,074 registrace za minulý měsíc. Při pohledu na celoroční prodejní výkon, dodávky severně od hranice 200,000 XNUMX kusů, získal úctyhodné skóre, zejména s ohledem na malé/kompaktní hatchbacky. nejsou opravdu věc v Číně. Očekávejte, že výkon v roce 2023 se oproti současným číslům zlepší a do konce roku skončí na přibližně 250,000 2023 jednotkách. Domácí trh BYD však ve skutečnosti není hlavním posláním hatchbacku pro rok XNUMX. Ústředním cílem prostorově efektivního hatchbacku budou exportní trhy, zejména ty v jihovýchodní Asii a Evropě, a nebylo by ani překvapivé, kdyby BYD vyhladověl. domácí trh delfínů za účelem jejich dodání do zámoří (v případě převážné poptávky po modelu).
Když se podíváme na zbytek prosincové tabulky bestsellerů, bylo by přirozené, že v rekordním měsíci několik modelů dosáhlo nejlepšího skóre všech dob, a tak se také stalo. Kromě již zmíněných bychom měli vyzdvihnout také #8 BYD Tang středně velké až velké SUV. Upevnil svůj případ jako další úspěšný příběh pro BYD, měl 20,164 9 registrací, přičemž verze PHEV i BEV zaznamenaly rekordní výsledky. Pečeť #15,378 BYD (300,000 2023 registrací) si také zaslouží pochvalu, přičemž středně velký model pokračuje v navyšování výroby, protože má v roce 10 dosáhnout více než 14,311 XNUMX kusů. V # XNUMX máme GAC Aion Y s XNUMX XNUMX registracemi. Kompaktní MPV (zmínil jsem se někdy, že miluji MPV?) v Číně nadále rostla a pomohla tak úspěšnému příběhu GAC založenému na jeho dynamické duo, Aion Y a Aion S.
Další čínskou automobilkou, která měla v prosinci důvody k oslavě, byl Changan, který v prosinci zaznamenal své dva modely v tabulce rekordních výkonů. The roztomilý Lumin skončil na 12. místě s 13,757 03 registracemi, zatímco středně velký Shenlan SL14 byl na 11,650. místě, přičemž verze BEV i PHEV dosáhly rekordních výkonů s celkovým počtem XNUMX XNUMX registrací.
Jinde, Geely’s Zeekr 001 fastback dosáhl 11,337 XNUMX registrací, jeho šestý rekordní výkon v řaděa s exportem, který má začít v roce 2023, jsme mohli vidět, že soutěží o #2 v globální kategorii plné velikosti pluginů spolu s BYD Tang. Dongfeng’s E-Series pokračovala v navyšování prodeje taxi a v prosinci dosáhla rekordních 9,075 8,840 kusů, zatímco BAIC EU-Series ukázala, že je stále naživu, a dosáhla 3 XNUMX registrací, což je nejlepší skóre za XNUMX roky!
Ale vrchol ve druhé polovině tabulky patří dvěma velkým SUV Li Auto. The Jako Cadillac-Escalade L9 se vyšplhal na #16 s rekordním počtem 10,582 8 registrací, zatímco o něco menší, ale stále plnohodnotná L17 byla #10,189 s 2023 8 registracemi, a to za teprve druhý měsíc na trhu. Budou tak působivé výkony pokračovat i v roce 9? Nikdo pořádně neví. Očekával jsem, že LXNUMX kanibalizuje prodeje LXNUMX, ale zjevně je pro oba dostatek trhu. O něco menší, ale ještě plná velikost L7 (je to v podstatě 5místná verze L8) přistane v únoru, takže limity poptávky po nich pozemní jachty bude znovu testován, ale pokud Li Auto dokáže získat 30,000 2023 registrací za měsíc z těchto tří modelů v plné velikosti, pak čínský startup má na čem a může narušit trh plné velikosti – nejen v Číně, ale i globálně. Jo, a někdy v roce 6 stále očekávají uvedení LXNUMX střední velikosti….
Mimo top 20 došlo minulý měsíc k několika překvapením, například nové BMW i3 (ne hatchback stormtrooper, ale pouze čínská verze BEV současného BMW řady 3) dosáhl rekordních 6,140 XNUMX registrací, což je nový rekord nejen pro model, ale i pro jakýkoli plugin BMW v Číně. Zdá se tedy, že bavorská automobilka našla svého tolik potřebného hvězdného hráče pro tento trh. Maple Leaf 60S od Geely, což je v podstatě sedan Emgrand EV, ale vybavený možností výměny baterie, také dosáhl rekordních 5,688 8,399 registrací, zatímco modernější a luxusnější značka Chery, Jetour, zaznamenala svůj kompaktní crossover Dasheng PHEV za pouhých 3 20 registrací. třetí měsíc na trhu. Našli jsme dalšího kandidáta na pozici XNUMX nejlepších?
Dalším modelem, který bude jistě usilovat o umístění v tabulce, je Denza D9, která za pouhý 6,002. měsíc na trhu dosáhla 3 kusů. Očekávejte, že velké MPV z prémiové pobočky BYD se dříve než později objeví v top 20.
V sekci startování EV bychom měli zmínit rekordních 7,594 5 kusů sedanu střední třídy NIO ETXNUMX. Stylový elektromobil se snažil poskytnout objemy a rozsah, které NIO tak zoufale potřebuje.
Nejprodávanější elektromobily v Číně – leden–prosinec 2022
Při pohledu na žebříček 2022BYD Song je nejprodávanějším v roce 2022, následuje po Wuling Mini EV. Píseň skončila s více než 50,000 2016 jednotkami nad druhým, výše zmíněným Wuling EV. Je to poprvé od roku 4, kdy se model BYD dostal na první místo modelového žebříčku v Číně, přičemž tuto poctu v té době získal BYD Tang. Toto je také čtvrtý model BYD, který vyhrál trofej pro nejprodávanější, po e6 (2012), Qin (2014 a 2015) a Tang (2016).
Tesla Model Y překonala BYD Qin Plus v poslední fázi závodu v roce 2022 a umístila crossover Tesla na pódium.
Přesto, se šesti modely na prvních 8 pozicích, měl BYD spoustu důvodů otevřít šampaňské. Zvítězilo ve všech velikostních kategoriích kromě kategorie městských vozů, které získalo průlomové Wuling Mini EV. BYD Dolphin vyhrál kategorii B-segment/subkompakt, Yuan Plus získal cenu C-segment/kompakt, Song vyhrál D-segment/střední velikost a Han vyhrál vyšší úroveň full-size kategorii.
Ano, pluginy v plné velikosti již dosahují téměř 300,000 XNUMX registrací ročně. Slyšíš to, Mercedes? (Pokud chce německý model zůstat králem této kategorie, je třeba toto EQE výrazně zvýšit.)
Stále k tématu BYD, s brzkým přistáním malého Raceka, bude mít automobilka Shenzhen šanci na vítězství v kategorii městských vozů v roce 2023? No… to si nemyslím. V sortimentu značky ve výše uvedených kategoriích se toho děje tolik, že neočekávám, že by BYD upřednostnil náběh výroby Seagull. Ale v roce 2024… kdo ví?
Jinde byl Changan Benni EV o tři pozice výše, na #12, ale to mělo více společného s nedostatky jiných modelů, přičemž Chery a Hozon zažili neočekávané (související s COVID?) pomalé měsíce.
Konečně, Volkswagen ID.4 zakončil rok a vyšplhal se na #16, jednu pozici nad pozicí z roku 2021. Člověk se diví: Je to ono nové normální pro německého OEM – jeho nejprodávanější model je na stole pouze číslo 16? Ale o tom více níže.
Automobilové značky prodávají nejvíce elektromobilů v Číně — 2022
Když se podíváme na hodnocení značek, BYD v roce 2021 revalidoval svůj titul z roku 2022, ale s mnohem vyšším podílem na trhu (30.9 % oproti 18 % v roce 2021) a pohodlně vyhrál svůj 9. titul. Mezitím prokluzující SGMW skončil na 2. místě (8 %, pokles o 6 bodů ve srovnání s rokem 2021), následovaný Teslou na posledním místě na stupních vítězů (7.4 %, pokles o 2.6 bodu ve srovnání s rokem 2021).
Mimo pódium získal GAC (4.6 %) 4. místo s jistou lehkostí, zatímco Changan (3.9 %, nárůst o 0.1 bodu) překonal Chery (3.8 %, pokles o 0.3 bodu) a skončil rok na 5. místě.
Za zmínku stojí, že Geely byla 7. s 3.7 % a ve srovnání s listopadem vzrostla o 0.2 %. Rok 2023 by mohl být pro značku zlomovým rokem, což se nedá říci o Volkswagenu, který zakončil rok s pouhými 3.2 % podílu, oproti 4 % v roce 2021. (Volkswagen tedy místo zlepšení svého skóre šel ještě dolů… .)
Automobilové skupiny prodávají většinu elektromobilů v Číně — 2022
Podle automobilové skupiny byl velkým vítězem BYD (31.1 %), který nahradil klesající SAIC (10.5 % nyní oproti 19 % v roce 2021) jako „top pes“ v Číně.
BYD by nemělo být v brzké době zpochybňováno jeho vedení a vládnout čínskému trhu železnou pěstí. Automobilka Shenzhen se nyní více obává zámořských trhů než domácího trhu. Koneckonců, už v roce 3 to bylo číslo 2022 na celkovém čínském automobilovém trhu. Strop se tedy začíná přibližovat a ponechává v Číně jen malý prostor pro výrazný růst.
Pokud jde o místo na druhém místě SAIC, mohlo by ho v roce 2023 ukrást Tesla nebo Geely–Volvo. Na jedné straně není vidět, jak může SAIC zastavit krvácení na svém domácím trhu. (Ironií je, že SAIC se stává silnějším na zámořských trzích ve stejnou dobu, jako se stává slabší v Číně.) Na druhou stranu #3 Tesla (7.4 % v roce 2022 vs. 10 % v roce 2021) se drží lépe během převzetí společnosti BYD trh. Mezitím #4 Geely–Volvo pokračuje v růstu a zakončil rok s 5.7% podílem, což je 0.2% nárůst oproti listopadu. Mohli jsme vidět okamžik, kdy SAIC mohl překonat Tesla i Geely–Volvo. Vše bude záviset na tom, jak velký podíl SAIC ztratí v roce 2023…. #5 GAC (4.9 %) obsadil poslední místo v této top 5 s pohodlným náskokem před #6 Chery Group (4.1 %) a novým #7 Changanem (4 %).
Co se týče koncernu Volkswagen, věci jdou od špatného k horšímu. Německý konglomerát byl v roce 5 2021., což pro stálého lídra celkového trhu nebylo příliš chvályhodné, ale rok 2022 byl ještě horší – rok skončil v… 9.! Mělo jen 3.7% podíl na trhu!
Přes všechny protivětry, kterým nyní německý konglomerát čelí, tento rozpor — #1 na celkovém čínském trhu, ale pouze #9 na rychle rostoucím trhu pluginů — měla by být prioritou číslo 1 vedení koncernu Volkswagen. Skutečnost, že Tesla jí dort střední kategorie od Audi, je znepokojivá, stejně jako skutečnost, že VW Golf poprvé po 14 letech ztratil titul evropského bestselleru na celkovém trhu (ve prospěch Peugeotu 208). Erodující tržní podíl koncernu Volkswagen v Evropě je jedna věc, ale nic se netýká více než postupné rozčarování Číny z německého konglomerátu.
Jak německý OEM překoná tuto život ohrožující situaci? Asi uvidíme, jak to letos dopadne. Jedno je ale jisté: okno se zavírá…
Totéž platí pro značku číslo 2 v Číně na celkovém trhu: Toyota.
Máte tip na CleanTechnica? Chcete inzerovat? Chcete navrhnout hosta pro náš podcast CleanTech Talk? Kontaktujte nás zde.
Naše nejnovější video EVObsession
Nemám rád paywally. Nemáte rádi paywally. Kdo má rád paywally? Zde v CleanTechnica jsme na chvíli implementovali omezený paywall, ale vždy to bylo špatné – a vždy bylo těžké rozhodnout, co bychom tam měli dát. Teoreticky váš nejexkluzivnější a nejlepší obsah jde za paywall. Ale pak si to přečte méně lidí!! Rozhodli jsme se tedy, že zde v CleanTechnica zcela zrušíme paywally. Ale.
Stejně jako ostatní mediální společnosti potřebujeme podporu čtenářů! Pokud nás podporujete, vkládejte prosím trochu měsíčně, abyste pomohli našemu týmu napsat, upravit a publikovat 15 příběhů o čistých technologiích denně!
