Americká automobilka Tesla potřebuje lithium k pohonu svých elektrických vozidel, ale odkud ho společnost bere? Více se dozvíte zde.
Mike Mareen / Shutterstock
Vzhledem k tomu, že se energetická transformace neustále vyvíjí, americký průkopník elektrických vozidel (EV) Tesla (NASDAQ:TSLA) podniká kroky k zajištění dodávek surovin, které potřebuje ke splnění svých výrobních cílů.
Zejména Lithium zaujalo generálního ředitele Elona Muska. V roce 2020 se kov baterie stal středobodem pozornosti na Tesla’s Battery Day, kdy Musk sdělil, že společnost koupila nájemní domy v americkém státě Nevada a hledala nový způsob výroby lithia z hlíny – proces, který ještě nebyl dokončen. osvědčené v komerčním měřítku.
Od té doby ceny lithia dosáhly historických maxim a i přes ústup v roce 2023 zůstaly zvýšené. Ceny ostatních klíčových kovů baterií se také zvýšily, což vedlo k vyšším nákladům na samotné baterie. Podle Benchmark Mineral Intelligence tvoří suroviny v současné době asi 80 procent nákladů na baterie, přičemž v roce 40 to bylo asi 2015 procent.
“Cena lithia se dostala do šílených úrovní,” napsal Musk na Twitteru v dubnu 2022. “Není nedostatek samotného prvku, protože lithium je téměř všude na Zemi, ale tempo těžby/zušlechťování je pomalé.”
Většina těžby lithia probíhá v Austrálii ze zdrojů tvrdých hornin a v Chile ze solanek. Rafinaci lithia ale dominuje Čína, která v současnosti představuje více než 75 procent celosvětové kapacity zpracování lithia.
„Rád bych ještě jednou vyzval podnikatele, aby vstoupili do podnikání v oblasti rafinace lithia. Těžba je relativně snadná, rafinace je mnohem těžší,“ řekl Musk během výzvy k zisku Tesly v červenci 2022 a dodal, že v byznysu se zpracováním lithia je třeba dosáhnout marží podobných softwaru. “Nemůžete prohrát – je to licence k tisku peněz.”
Mají baterie Tesla lithium a kobalt?
Jak již bylo zmíněno, nebylo to jen lithium, co v roce 2021 zaznamenalo nárůst cen – kobalt ve stejném roce zdvojnásobil cenu, a přestože od té doby klesl, kov baterie zůstává pro baterie EV zásadní. Většina těžby kobaltu se odehrává v Demokratické republice Kongo, což je často spojováno s dětskou prací a porušováním lidských práv, což vyvolává obavy z dlouhodobé dodávky.
Tesla je známá používáním nikl-kobalt-hliníkových (NCA) katod vyvinutých japonskou společností Panasonic (OTC Pink:PCRFF,TSE:6752). Tento typ katody má vyšší energetickou hustotu a je to varianta s nízkým obsahem kobaltu, ale ve srovnání s široce používanými nikl-kobalt-manganovými (NCM) katodami byl průmyslem méně přijat. Kromě toho jihokorejská LG Energy Solutions (KRX:373220) pracuje na zásobování Tesly bateriemi využívajícími nikl-kobalt-mangan-hliníkové katody.
To znamená, že ne všechny baterie Tesly obsahují kobalt. V roce 2021 Tesla uvedla, že u svých vozidel standardní řady přejde na lithium-železo-fosfátové (LFP) katody, které neobsahují kobalt a nikl. V té době již společnost vyráběla vozidla s LFP chemií ve své továrně v Šanghaji, která zásobuje trhy v Číně, asijsko-pacifické oblasti a Evropě.
V dubnu 2023 Tesla oznámila, že plánuje používat tento typ katodové chemie pro své těžké elektrické nákladní vozy s krátkým dosahem, které nazývá „pololehké“. Společnost se také snaží používat baterie LFP ve svých vozidlech střední velikosti.
Kolik lithia je v baterii Tesla?
Kolik lithia vlastně obsahují baterie Tesla? Pro ty, kteří se zajímají o prostor EV, je to spravedlivá otázka.
Odpověď zní, že i když to nemusí být obrovské množství ve srovnání s jinými surovinami, lithium se může stát překážkou pro každého výrobce EV, pokud je ho málo – nebo není dostatek správné kvality.
V roce 2016 Musk řekl, že baterie nevyžadují tolik lithia jako nikl nebo grafit – popsal lithium jako „sůl ve vašem salátu“ a řekl, že tvoří asi 2 procenta buněčné hmoty. I když toto číslo podcenil, jak ukazuje tabulka níže, kov stále tvoří jen asi desetinu dané baterie.
Hmotnostní obsah kovů v chemikáliích baterií.
Klíčovým faktorem, který je třeba si pamatovat, je objem – vzhledem k množství baterií, které Tesla potřebuje ke splnění svých ambiciózních cílů, by se mohla dostat do úzkých, pokud nebude schopna zajistit stabilní dodávky surovin. To samozřejmě neplatí jen pro Teslu, ale pro každou automobilku, která dnes vyrábí EV a stanovuje si cíle na desetiletí dopředu.
Z tohoto důvodu se očekává, že poptávka po lithiu v následujících letech prudce poroste. Do roku 2030 Benchmark Mineral Intelligence předpovídá, že poptávka po lithiu dosáhne 2.4 milionů metrických tun (MT) ekvivalentu uhličitanu lithného – což je mnohem více než předpokládaných 900,000 2023 MT poptávky očekávaných v roce XNUMX.
Které lithiové společnosti dodávají Teslu?
Je důležité pochopit, že není pouze jedna společnost, která dodává lithium do Tesly.
Na konci roku 2021 uzavřela Tesla novou tříletou smlouvu na dodávku lithia s předním výrobcem lithia Ganfeng Lithium (OTC Pink:GNENF,SZSE:002460). Čínská společnost bude poskytovat produkty společnosti Tesla po dobu tří let počínaje rokem 2022. Významní těžaři Livent (NYSE:LTHM) a Albemarle (NYSE:ALB) mají také uzavřené smlouvy o dodávkách s výrobcem elektromobilů a čínskou Sichuan Yahua Industrial Group (SZSE: 002497) souhlasila s dodávkou hydroxidu lithného v bateriové kvalitě společnosti Tesla v roce 2020 po dobu pěti let.
Společnost také uzavřela smlouvy s juniorskými těžaři na produkci, která teprve bude uvedena do provozu. Liontown Resources (ASX:LTR,OTC Pink:LINRF) je připravena dodávat společnosti Tesla koncentrát lithiového spodumenu ze svého projektu Kathleen Valley v hodnotě 473 milionů AU$. Dohoda je na počáteční pětileté období, které má začít v roce 2024, s podmínkou, že Liontown zahájí komerční produkci do roku 2025.
Core Lithium (ASX:CXO,OTC Pink:CXOXF) již dříve jednal s Teslou o dodání lithia automobilce z jejího projektu Finniss, ale jednání ztroskotala v říjnu 2022. Lithiová firma zůstává otevřena dalšímu dialogu s Teslou.
V lednu 2023 Tesla upravila svou smlouvu s Piedmont Lithium (ASX:PLL,NASDAQ:PLL), která je nyní připravena dodávat americké automobilce koncentrát spodumenu z minulé severoamerické operace Lithium – projekt, který Piedmont vyvíjí se Sayonou. Těžba (ASX:SYA,OTCQB:SYAXF). Podle pozměněné smlouvy společnost kotovaná na ASX dodá společnosti Tesla přibližně 125,000 2023 MT koncentrátu spodumenu od druhé poloviny roku 2025 do konce roku XNUMX.
I když Tesla zajistila lithium od všech těchto společností, dodavatelský řetězec EV je o něco složitější než nákup lithia přímo od těžařů. Tesla také spolupracuje s výrobci baterií, jako jsou Panasonic a CATL (SZSE:300750), kteří sami spolupracují s dalšími chemickými společnostmi, které zajišťují své vlastní obchody s lithiem.
Která společnost vyrábí baterie Tesly?
Tesla v současné době spolupracuje s japonskou společností Panasonic, jejím dlouholetým partnerem, a také s jihokorejským LG Energy Solutions, druhým největším dodavatelem baterií na světě. Dodávají výrobci EV články obsahující nikl a kobalt.
Čínská společnost CATL dodává společnosti Tesla baterie LFP pro automobily vyrobené v jejím závodě v Šanghaji od roku 2020. Bylo také hlášeno, že společnost BYD Company (OTC Pink:BYDDF,SZSE:002594) dodává společnosti Tesla Blade baterii – méně objemnou baterii LFP — které automobilka použila u některých svých modelů v Evropě.
Jsou baterie Tesly drahé kvůli nákladům na lithium?
Náklady na baterie rostou mimo jiné v důsledku inflace, zvýšení cen surovin a pokračující rusko-ukrajinské války. Jak již bylo zmíněno, suroviny, včetně lithia, v současnosti tvoří asi 80 procent nákladů na baterie, podle informací Benchmark Mineral Intelligence to bylo asi 40 procent v roce 2015.
Ceny lithia jsou na historických maximech a nejde pouze o spotové ceny – výrobci lithia uvedli, že smluvní ceny také rostou, přičemž někteří přecházejí od pevných k variabilnějším dohodám.
Je dost lithia pro elektromobily?
V zemské kůře je spousta lithia, ale jeho těžba, zpracování a kvalifikace pro použití v EV je jiný příběh. Poptávka po lithiu ze sektoru elektrických vozidel roste a očekává se, že tento trend bude pokračovat po celé desetiletí. Nabídka však nedrží krok, mnoho analytiků a dokonce i výrobci lithia předpovídají napjatý trh.
Podle Benchmark Mineral Intelligence v současnosti není v přípravě dostatek surovin, které by převedly většinu výrobců elektromobilů po roce 2030.
Koupí Tesla lithiový důl?
Pro automobilky se stává zajištění dodávek lithia pro splnění jejich elektrifikačních cílů výzvou, a proto se stále objevuje otázka, zda se z nich v budoucnu stanou těžaři.
Jak již bylo zmíněno, v roce 2020 Musk překvapil lithiový průmysl prohlášením, že Tesla získala práva na ložiska jílu bohatého na lithium v Nevadě; uvedla, že nalezla způsob, jak tento materiál těžit udržitelným a jednoduchým způsobem – pomocí kuchyňské soli a vody.
Ale těžba lithia není snadná a navzdory spekulacím je těžké si představit, že by se do toho zapojila automobilka, řekl Felipe Smith z SQM (NYSE:SQM). „Musíte si vybudovat křivku učení – všechny zdroje jsou různé, existuje mnoho výzev z hlediska technologie – abyste dosáhli konzistentní kvality za rozumnou cenu,“ poznamenal. “Je tedy těžké vidět, že výrobce originálního vybavení (OEM), který má úplně jiné zaměření, se skutečně zapojí do těchto výzev výroby.”
Simon Moores z Benchmark Mineral Intelligence se domnívá, že i tak si výrobci OEM uvědomují, že možná budou muset vybudovat dodavatelské řetězce pro elektromobily od nuly poté, co se kapitálové trhy nezvedly. Kromě toho se výrobci OEM automobilů, kteří vyrábějí elektrická vozidla, budou muset ve skutečnosti stát těžaři.
“Nemyslím skutečné těžaře, ale budou muset začít kupovat 25 procent těchto dolů, pokud chtějí zaručit dodávky – papírové smlouvy nebudou stačit,” řekl.
Která společnost je největším výrobcem lithia?
Když se podíváme na světové výrobce lithia podle tržní kapitalizace, první tři jsou: Albemarle se sídlem v USA, který provozuje výrobu solného roztoku lithia v USA a Chile a provozy hard-rocku v Austrálii; Chile’s SQM, která má své hlavní operace v Salar de Atacama v Chile; a čínská společnost Ganfeng, která má zdroje po celém světě.
Kde je Teslova lithiová rafinérie?
I když Tesla v současnosti lithium netěží, nedávno prorazila ve své texaské rafinerii lithia. Musk řekl, že továrna by mohla do roku 1 produkovat dostatek lithia pro přibližně 2025 milion EV. Společnost očekává, že stavbu závodu dokončí do příštího roku a plné produkce dosáhne rok poté. Kapacita lithiové rafinerie Tesly ještě nebyla oznámena.
Toto je aktualizovaná verze článku, který poprvé zveřejnila síť Investing News Network v roce 2022.
Nezapomeňte nás sledovat @INN_Resource pro aktualizace v reálném čase!
Zveřejnění cenných papírů: Já, Priscila Barrera, nevlastním žádný přímý investiční podíl v žádné společnosti uvedené v tomto článku.
Redakční zveřejnění: Investing News Network nezaručuje přesnost ani úplnost informací uváděných v rozhovorech, které vede. Názory vyjádřené v těchto rozhovorech neodrážejí názory Investing News Network a nepředstavují investiční poradenství. Všichni čtenáři se vyzývají, aby prováděli vlastní náležitou péči.
Z vašich článků
- Ložiska lithia: Pegmatit a sediment ›
- 11 Lithium Stocks Sázení na přímou těžbu lithia ›
- Top 9 zemí produkujících lithium ›
- Zásoby lithia: Top 4 země ›
- 7 největších společností na těžbu lithia v roce 2023 ›
Související články Po celém webu
