Výrobce nákladních vozidel vlastněný Volkswagenem získá oporu na severoamerickém trhu užitkových vozidel s obchodem v hodnotě 3.7 miliardy dolarů poté, co tento týden obdrží regulační schválení.
Traton, divize užitkových nákladních vozidel Volkswagen AG, se chystá uzavřít fúzi s Navistar International k 1. červenci poté, co obdrží všechna potřebná regulační schválení, oznámily obě společnosti 30. června.
Společnost Navistar se sídlem v Lisle v Illinois – založená jako International Harvester Co. v roce 1902 – se připojí ke značkám Traton Sania, MAN a Volkswagen Caminhões e Ônibusbrands a vytvoří jednoho z největších světových výrobců nákladních vozidel. Dohoda také dává společnosti Volkswagen přítomnost na konkurenčním severoamerickém trhu užitkových vozidel.
Německý Traton také převezme výrobní závod pro nákladní vozidla třídy 6-8, který má být otevřen příští rok v San Antoniu, rostoucí divizi eMobility a navázané partnerství s předním výrobcem motorů Cummins (oba spolupracují na elektrickém nákladním vozidle s palivovými články ) a rozšiřující se vztah se startupem TuSimple s vlastním náklaďákem. Traton bude také vlastnit IC Bus.
“Společně budeme mít lepší schopnost plnit požadavky nových předpisů a rychle se vyvíjejících technologií v oblasti konektivity, pohonu a autonomního řízení pro zákazníky po celém světě,” uvedl generální ředitel Traton Matthias Gründler v prohlášení, když byla poprvé uzavřena akviziční dohoda. v říjnu 2020.
Traton dokončil téměř 3.7 miliardy dolarů v listopadu 2020, aby získal všechny kmenové akcie společnosti Navistar, které dosud nevlastnil, za 44.50 dolarů za akcii v hotovosti. Akcionáři společnosti Navistar schválili prodej 2. března. Akcionáři rovněž schválili dva nezávazné návrhy týkající se ujednání o odměňování vedoucích pracovníků, volby ředitelů společnosti Navistar a ratifikace nezávislé registrované veřejné účetní společnosti Navistar.
Letos v květnu Traton oznámil, že zahájil rok 2021 s rekordně nejlepším čtvrtletím díky více než 81,000 50 objednávkám vozidel mezi lednem a březnem, což představuje 19% nárůst objednávek oproti předchozímu čtvrtletí. Zatímco její objednávky autobusů v prvním čtvrtletí poklesly, což společnost obviňovala z pandemie COVID-62, objednávky nákladních vozů se od začátku roku 2021 zvýšily o 79,000 %. Téměř XNUMX XNUMX nových objednávek se týkalo nákladních vozidel.
“Před rokem jsme viděli, jak rychle pandemie zasáhla obchod s užitkovými vozy,” řekl Gründler v květnu. „Nyní jsme svědky toho, jak objednávky našich zákazníků znovu vyzvedávají stejně rychle. Jedním z důvodů je to, jak dobře byly naše nové generace nákladních vozidel přijaty našimi zákazníky.“
Ve stejné zprávě za 2021. čtvrtletí 1 Traton předpověděl svůj provozní výnos z prodeje v rozmezí 5 % až 7 % a očekává, že čistý peněžní tok v průmyslovém podnikání se bude v roce 500 pohybovat mezi 700 miliony a 593 miliony eur (830 milionů a 2021 milionů dolarů). Tato předpověď však nezahrnovala očekávané převzetí Navistaru.
V letošním roce Navistar zvýšil počet svých výrobních linek ve všech svých závodech na montáž vozidel, včetně přidání druhé směny do závodu na montáž nákladních vozidel v Escobedo v Mexiku, oznámil OEM v červnu. Tempo nárůstu však bylo pomalejší, než se plánovalo, kvůli omezením v dodavatelském řetězci.
„V našem druhém čtvrtletí jsme dosáhli silných provozních výsledků,“ řekl 8. června Persio Lisboa, generální ředitel společnosti Navistar. „Silný průmysl nákladní dopravy, poháněný robustním ekonomickým růstem, podporuje vyšší zakázkovou aktivitu našich zákazníků a náš tým tvrdě pracuje překonat problémy dodavatelského řetězce a co nejlépe podpořit jejich přepravní potřeby.»
Ve druhém čtvrtletí 2021 (únor až duben) činily čisté tržby segmentu nákladních vozidel Navistar 2 miliardy USD, což je 1.5% nárůst oproti druhému čtvrtletí 7. OEM připsal nárůst vyšším objemům ojetých nákladních vozidel, vyšším prodejům jednotek značky GM a vyšším objemům v Mexiku.
Spolu s novou továrnou Navistar v San Antoniu rozšiřuje svůj závod na výrobu motorů v Huntsville v Alabamě, jehož otevření je plánováno na začátek roku 2023.
„Veden naší strategií Navistar 4.0 a poháněn tvrdou prací našeho týmu, Navistar dnes těží ze silné poptávky v tomto odvětví,“ řekl Lisboa začátkem tohoto měsíce. „To spolu s mnoha příležitostmi, které máme k dispozici po dokončení fúze s Tratonem, vede k velmi vzrušující budoucnosti pro naši společnost, naše zákazníky a všechny naše akcionáře.“
MNICHOV & LISLE, Illinois, 7. listopadu 2020 – TRATON SE („TRATON“), jeden z největších světových výrobců užitkových vozidel, a Navistar International Corporation („Navistar“) (NYSE: NAV), přední americký výrobce nákladních vozidel, dnes oznámila, že uzavřela definitivní smlouvu o fúzi, podle níž se TRATON stane vlastníkem všech kmenových akcií společnosti Navistar, které TRATON dosud nevlastní, za cenu 44.50 USD za akcii v hotovosti. TRATON v současné době vlastní 16.7 % kmenových akcií společnosti Navistar v oběhu.
Počínaje březnem 2017 TRATON a Navistar těžily ze strategické aliance, která oběma společnostem přinesla významnou hodnotu díky většímu rozsahu nákupů a integraci nových technologií. Tato transakce staví na tomto úspěchu tím, že kombinuje silnou pozici společnosti TRATON v Evropě a podstatnou přítomnost v Jižní Americe s doplňkovým působením společnosti Navistar v Severní Americe, aby vytvořila globální společnost s dobrou pozicí, aby mohla těžit z lepšího výkonu značky, zvýšených inovací a špičkových schopností v oboru.
„Dnešní oznámení urychluje naši strategii Global Champion tím, že rozšiřuje náš dosah na klíčové trhy nákladních vozidel po celém světě, včetně rozsahu a schopností dodávat našim zákazníkům špičkové produkty, technologie a služby,“ řekl generální ředitel TRATON Matthias Gründler. „Společně budeme mít lepší schopnost plnit požadavky nových předpisů a rychle se vyvíjejících technologií v oblasti konektivity, pohonu a autonomního řízení pro zákazníky po celém světě. Navistar byl cenným partnerem a jsme si jisti, že tato kombinace přinese přesvědčivé strategické a finanční výhody, vytvoří lepší příležitosti pro Navistar i TRATON a bude nám nejlepším předpokladem pro udržení udržitelné hodnoty v rozvíjejícím se globálním průmyslu užitkových vozidel.
„Tato transakce staví na naší vysoce spolupracující a úspěšné strategické alianci a dále posiluje trajektorii růstu spojené společnosti a zároveň přináší okamžitou a významnou hodnotu našim akcionářům,“ řekl prezident a generální ředitel společnosti Navistar Persio Lisboa. „Těšíme se na další spolupráci s týmem TRATON na vytváření příležitostí pro naše zaměstnance a poskytování vynikajících zkušeností našim zákazníkům a prodejcům prostřednictvím nejlepších produktů, služeb a technologií ve své třídě.“
Gunnar Kilian, člen představenstva Volkswagen AG a zodpovědný za divizi Truck & Bus, řekl: „Volkswagen je největším akcionářem společnosti TRATON. Dohoda je tak pro Volkswagen důležitým milníkem, protože podepírá náš silný strategický závazek pokračovat v podpoře růstu i během probíhajících náročných ekonomických podmínek. Akvizice společnosti Navistar významně podpoří pozici společnosti TRATON v Severní Americe, jednom z největších a nejziskovějších trhů pro těžká nákladní vozidla. Společně mohou společnosti zvýšit rozsah a dosah na klíčových trzích a také vytvářet další synergie.“
Financování
Zdroje financování hotovostní akvizice nesplacených akcií Navistar, které ještě nevlastní TRATON, zahrnují plně zavázané financování ze strany Volkswagen Group za kupní cenu akcií ve výši přibližně 3.7 miliardy USD. Společnost TRATON je i nadále odhodlána udržovat rating investičního stupně.
Načasování a schválení
Transakce by měla být uzavřena v polovině roku 2021 a podléhá schválení akcionářem Navistar, obvyklým podmínkám uzavření a také schválení regulačními orgány. Hlavní akcionáři Icahn Capital LP a MHR Fund Management LLC souhlasili, že budou hlasovat svými akciemi ve prospěch transakce.
Kontakty:
Volkswagen AG
Nicole Mommsenová
Vedoucí podnikové komunikace
p +49 5361 9 344 74
nicole.mommsen@volkswagen.de
TRATON SE
Julia Kroeber-Riel Vedoucí oddělení komunikace a vládních vztahů
T +49 152 58870900 julia.kroeber-riel@traton.com
Vedoucí podnikové komunikace
p +49 170 2250016
sacha.klingner@traton.com
Navistar
Kontakt pro média:
Bre Whalen
Breana.Whalen@navistar.com
331-332-3056
Marty Ketelaar
marty.ketelaar@navistar.com
331-332-2706
O koncernu Volkswagen:
Skupina Volkswagen se sídlem v německém Wolfsburgu je jedním z předních světových výrobců automobilů a největším výrobcem automobilů v Evropě. Skupina zahrnuje dvanáct značek ze sedmi evropských zemí: Volkswagen osobní vozy, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Užitkové vozy, Scania a MAN. Portfolio osobních vozů sahá od malých vozů až po vozy luxusní třídy. Ducati nabízí motocykly. V sektoru lehkých a těžkých užitkových vozidel se sortiment pohybuje od pick-upů po autobusy a těžká nákladní vozidla. Každý všední den vyrábí 671,205 44,567 zaměstnanců po celém světě v průměru 153 2019 vozidel, jsou zapojeni do služeb souvisejících s vozidly nebo pracují v jiných oblastech podnikání. Koncern Volkswagen prodává svá vozidla ve 10.97 zemích. V roce 2018 byl celkový počet vozů dodaných Skupinou zákazníkům globálně 10.83 milionu (12.9: 2019 milionu). Podíl osobních automobilů na celosvětovém trhu činil 252.6 procenta. Tržby skupiny v roce 2018 činily 236 miliard EUR (14.0: 2018 miliard EUR). Zisk po zdanění v nyní končícím fiskálním roce dosáhl 12.2 miliardy EUR (XNUMX: XNUMX miliardy EUR).
O TRATON SE:
TRATON SE je dceřinou společností Volkswagen AG a předním světovým výrobcem užitkových vozidel se svými značkami MAN, Scania, Volkswagen Caminhões e Ônibus a RIO. V roce 2019 prodaly značky TRATON GROUP celkem asi 242,000 29 vozů. Její nabídka zahrnuje lehká užitková vozidla, nákladní automobily a autobusy ve 17 výrobních a montážních závodech v 82,700 zemích. Společnost měla k 31. prosinci 2019 celosvětově přibližně XNUMX XNUMX zaměstnanců napříč značkami užitkových vozidel. Skupina se snaží transformovat dopravní systém prostřednictvím svých produktů, služeb a jako partnera pro své zákazníky.
O společnosti Navistar:
Navistar International Corporation (NYSE: NAV) je holdingová společnost, jejíž dceřiné společnosti a přidružené společnosti vyrábějí užitková nákladní vozidla značky International®, proprietární dieselové motory a školní a komerční autobusy značky IC Bus®. Přidružená společnost také poskytuje náhradní díly pro nákladní automobily a dieselové motory. Další přidružená společnost nabízí služby financování. Další informace jsou k dispozici na www.Navistar.com.
Další informace a kde je najdete
Toto sdělení může být považováno za žádací materiál ve vztahu k navrhované akvizici společnosti Navistar společností TRATON. V souvislosti s navrhovanou akvizicí má Navistar v úmyslu předložit SEC příslušné materiály, včetně prohlášení o plné moci k plánu 14A. VYZÝVÁME INVESTORY A AKCIONÁŘE SPOLEČNOSTI NAVISTAR, ABY SI PŘEČTĚLI VŠECHNY RELEVANTNÍ DOKUMENTY ULOŽENÉ U SEC, VČETNĚ PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ NAVISTARU, PROTOŽE OBSAHUJÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE O NAVRHOVANÉ AKCIZICI. Investoři a akcionáři společnosti Navistar budou moci získat prohlášení o plné moci a další dokumenty uložené u SEC (pokud budou k dispozici) zdarma na webových stránkách SEC http://www.sec.gov. Prohlášení o zmocnění není aktuálně k dispozici.
Účastníci obtěžování
Společnosti Navistar, TRATON a jejich příslušní ředitelé a jednatelé mohou být považováni za účastníky žádosti o zmocnění od akcionářů společnosti Navistar v souvislosti s navrhovanou akvizicí. Informace o ředitelích a výkonných funkcionářích společnosti Navistar jsou uvedeny v prohlášení o zplnomocnění pro výroční shromáždění akcionářů v roce 2020, které bylo podáno SEC dne 6. ledna 2020, a ve výroční zprávě společnosti na formuláři 10-K pro fiskální rok končící 31. října 2019, který byl podán u SEC dne 17. prosince 2019. Další informace týkající se účastníků žádosti o zmocnění a popis jejich přímých a nepřímých zájmů, držených cennými papíry nebo jinak, budou uvedeny v plné moci prohlášení a další relevantní materiály, které mají být předloženy SEC v souvislosti s navrhovanou transakcí, jakmile budou k dispozici.
Výhledová prohlášení
Některá prohlášení v tomto sdělení, která nejsou čistě historická, mohou představovat výhledová prohlášení ve smyslu oddílu 27A zákona o cenných papírech z roku 1933, oddílu 21E zákona o burze cenných papírů z roku 1934 a zákona o reformě vedení sporů v oblasti soukromých cenných papírů z roku 1995 , každý v platném znění. Výhledová prohlášení poskytují současná očekávání budoucích událostí a zahrnují všechna prohlášení, která se přímo netýkají žádné historické nebo současné skutečnosti. Slova jako „předpokládá“, „věří“, „očekává“, „zamýšlí“, „plány“, „projekty“ nebo jiné podobné výrazy mohou identifikovat taková výhledová prohlášení.
Skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od výsledků uvedených ve výhledových prohlášeních v důsledku faktorů, rizik a nejistot, nad nimiž Navistar nemá žádnou kontrolu. Mezi tyto faktory, rizika a nejistoty patří mimo jiné následující: (i) nemusí být splněny podmínky pro dokončení navrhované akvizice, včetně souhlasu akcionářů s navrhovanou akvizicí, nebo nemusí být splněny regulační souhlasy požadované pro navrhovanou akvizici nelze získat za očekávaných podmínek nebo podle předpokládaného harmonogramu; (ii) výskyt jakékoli události, změny nebo jiné okolnosti, které by mohly vést k ukončení dohody o fúzi mezi stranami navrhované akvizice; (iii) vliv oznámení nebo chystané akvizice na obchodní vztahy, provozní výsledky a podnikání společnosti Navistar obecně; (iv) rizika, že navrhovaná akvizice naruší současné plány a operace společnosti Navistar a potenciální potíže s udržením zaměstnanců společnosti Navistar v důsledku navrhované akvizice; (v) rizika související s odvedením pozornosti vedení od našich probíhajících obchodních operací; (vi) potenciální soudní spory, které mohou být zahájeny proti společnosti Navistar nebo jejím ředitelům nebo vedoucím pracovníkům v souvislosti s navrhovanou akvizicí nebo smlouvou o fúzi mezi stranami navrhované akvizice; (vii) výši nákladů, poplatků, výdajů a jiných poplatků souvisejících s navrhovanou akvizicí; a (viii) takové další faktory, které jsou uvedeny v pravidelných veřejných hlášeních společnosti Navistar u SEC, včetně, ale bez omezení na ty, které jsou popsány pod nadpisy „Rizikové faktory“ a „Výhledová prohlášení“ ve formuláři 10-K pro daný fiskální rok. skončila 31. října 2019, její čtvrtletní zpráva na formuláři 10-Q za období končící 30. dubnem 2020 a v jejích dalších podáních čas od času u SEC, která jsou k dispozici na webových stránkách SEC na adrese www.sec.gov .
Výhledová prohlášení odrážejí názory a předpoklady vedení k datu tohoto sdělení s ohledem na budoucí události. Navistar se nezavazuje, a tímto se zříká, jakékoli povinnosti, pokud to nevyžadují platné zákony o cenných papírech, aktualizovat jakákoli výhledová prohlášení v důsledku nových informací, budoucích událostí nebo jiných faktorů. Zahrnutí jakéhokoli prohlášení do tohoto sdělení nepředstavuje přiznání společnosti Navistar nebo jakékoli jiné osoby, že události nebo okolnosti popsané v takovém prohlášení jsou závažné.
