V letech od doby, kdy pandemie poprvé otřásla globálními dodavatelskými řetězci, maloobchodníci spěchali, aby snížili svou závislost na výrobě v určitých zemích.
Na začátku roku 2020 byla touto zemí Čína, hlavní centrum za většinou světového zboží. Dva roky před pandemií tvořila Čína 28 % celosvětové výroby, a když se její továrny zavřely kvůli Covid-19, společnosti se snažily přesunout výrobu jinam. Mnozí se podívali do Vietnamu, ale v roce 2021 Vietnam pozastavil většinu své výroby kvůli vysokým případům Covid-19 a nízké proočkovanosti, což nechalo společnosti jako Nike a Under Armour na holičkách. Poté, v roce 2022, se společnosti rozhodly znovu diverzifikovat mimo Čínu kvůli přísné politice země bez Covid.
Dnes více společností zakládá továrny na jiných trzích, které nejsou Čína. Například největší dodavatel Applu Foxconn začne příští rok vyrábět iPhony v Indii. Startupy typu business-to-business, jako je Zetwerk, stále častěji získávají materiály také z Indie. Nike, Adidas a Samsung zvýšily provoz ve Vietnamu a společnosti vyrábějící solární panely přesouvají svou výrobu do Thajska. Malajsie, Bangladéš, Kambodža a Filipíny jsou také populární mezi oděvními společnostmi, jako je Gap, Inc. Čína je zároveň stále velkým hráčem ve výrobě a pro podniky je těžké se ze země úplně stáhnout.
„Neřekl bych, že se lidé pokoušejí odstěhovat se z Číny – to není tak docela to, co se děje,“ řekl pro Modern Retail Dave Marcotte, senior viceprezident globálního maloobchodu ve společnosti Kantar. “Ale lidé se snaží najít alternativy, sekundární nebo nějaké prostředky. Velmi málo lidí si vybírá továrny a přesouvá je.” Takhle to prostě nefunguje. Rozhodně to není nákladově efektivní.”
Již před pandemií se společnosti snažily snížit svou závislost na Číně. Před 36 lety Nike vyráběl 33 % své obuvi v Číně a 2023 % obuvi ve Vietnamu, řekl pro Modern Retail Tom Nikic, senior viceprezident pro výzkum akcií Wedbush Securities. Toto pořadí se nyní obrátilo; během fiskálního roku Nike 18 bylo 50 % její obuvi vyrobeno v Číně a 10 % její obuvi bylo vyrobeno ve Vietnamu, podle jejího XNUMX-K.
Jak ale vysvětlil Marcotte, Čína za posledních 50 let pracovala na vybudování kapacit pro výrobu všech druhů zboží. To je těžké překonat, řekl. Pokud má společnost novou výrobní potřebu, „pokoušíte se přemýšlet o její integraci se zbytkem vašich potřeb a produktového dodavatelského řetězce,“ řekl Marcotte. “Bohužel pro většinu společností se to stále vrací do Číny.”
Mnoho společností se ocitlo v tomto kýblu. Na vrcholu pandemie přesunula společnost Exploding Kittens výrobu deskových her do Mexika a Polska. Nicméně „kvůli ceně a kvalitě jsme od té doby přesunuli většinu výroby zpět do Číny,“ řekl Jed Paulson, obchodní ředitel Exploding Kittens, Modern Retail v aktualizaci. Dnes zůstává 5 % her Exploding Kittens vyrobeno v Polsku a 95 % je vyrobeno v Číně.
Alternativy k Číně
Odborníci říkají Modern Retail, že existuje několik důvodů, proč se společnosti pokusily rozšířit do jiných zemí. Nová cla byla v Číně zavedena asi před pěti lety, což zdražilo dovoz zboží do Spojených států, upozornil Nikic. V Číně také vzrostly náklady na pracovní sílu, což omezilo některé nákladové výhody tamní výroby.
Je tu také otázka ochrany duševního vlastnictví, upozornil Barry Thomas, vedoucí myšlenek ve společnosti Kantar. “Firmy jsou z Číny v podstatě nesvé,” řekl. „Jsou neklidní kvůli bezpečnostním kontrolám, vládní ochraně jejich vlastních značek, vlastních společností, a to na bezprecedentní úrovni. A prostě došlo k nedostatečným reformám nebo k nedostatečné činnosti v oblasti reformy.”
Data ukazují, že důvěra mezinárodních podniků v Čínu klesá. Rekordních 66 % respondentů červnového průzkumu Hospodářské komory Evropské unie v Číně uvedlo, že podnikání v Číně se za poslední rok stalo „obtížnějším“. Jedenáct procent respondentů uvedlo, že přesunuli stávající investice z Číny, a 8 % uvedlo, že se rozhodli přesunout investice dříve plánované pro Čínu někam jinam.
Většina této výroby však „není tam, kde si myslíte, že by byla,“ řekl Marcotte. “Není to ve Spojených státech. Jde to do Vietnamu, jde to do Indonésie.” Japonsko se také „velmi tiše stahuje z Číny a přesouvá své výrobní kapacity,“ řekl. Ve skutečnosti v roce 2020 Japonsko zaplatilo 87 společnostem za přesun výroby zpět domů a do zemí jihovýchodní Asie, jako je Vietnam, Myanmar a Thajsko.
Jedním z důvodů, proč je Vietnam tak populární, vysvětlil Marcotte, je to, že Čína již investovala peníze do budování řídících struktur pro tamní výrobu. Vietnam navíc hodně investoval do vzdělání, infrastruktury a rozšíření kontejnerové dopravy, upozornil.
Thomas souhlasil s tím, že Vietnam je průkopníkem a řekl: „Vietname, to samozřejmě nenahradí Čínu. Rozhodně je to však jedna ze tří hlavních možností, na které se společnosti zaměřují.“
Vietnam se podle Nikic ukazuje jako oblíbená cesta pro obuv, zejména značky sportovní obuvi jako On Running a Hoka. Na svých webových stránkách On Running uvádí, že „stále více našich bot vyrobených ve Švýcarsku se vyrábí zde v kampusu Dean’s Freeview [v Ho Či Minově Městě] na výrobních linkách vyvinutých a optimalizovaných speciálně tak, aby splňovaly naše standardy vysoké kvality a výkonu. “
Obecně platí, že „značky sportovního/outdoorového oblečení byly velmi proaktivní při diverzifikaci výroby,“ vysvětlil Nikic. Například společnost VF Corporation, vlastník The North Face, měla ve své poslední prezentaci v den investorů snímek ukazující, že žádná země nepředstavovala více než 26 % vyrobených jednotek ve fiskálním roce 2022. V roce 2018, řekl Nikic, společnost Under Armour ukázala, že v předchozích pěti letech její podíl výroby v Číně klesl ze 46 % na 18 %.
Mexiko také láká firmy kvůli nízkým mzdám a blízkosti Spojených států. Ve skutečnosti mají průmyslové parky v Tijuaně téměř plnou kapacitu a Mattel více než zdvojnásobil svou pracovní sílu ve svém závodě v Monterrey v Mexiku, uvedl v únoru Wall Street Journal. V roce 2022 mexický ministr hospodářství uvedl, že více než 400 severoamerických společností projevilo zájem o přesun výroby z Asie do Mexika.
