Startup zabývající se zpracováním plateb Stripe na začátku tohoto roku se stal nejvíce ceněnou soukromou společností podporovanou rizikovým kapitálem v USA a třetí nejhodnotnější na světě, když byl oceněn na 95 miliard dolarů ve svém kole financování Series H.
Jeho třetí místo v představenstvu Crunchbase Unicorn je hned za čínským gigantem finančních služeb Ant Group, v hodnotě 3 miliard dolarů, a ByteDance, světově nejvíce ceněným jednorožcem s oznámenou hodnotou 150 miliard dolarů ve finančním kole na konci roku 180 v čele s Sequoia Capital a KKR .
Hledejte méně. Zavřete více.
Zvyšte své příjmy pomocí komplexních řešení pro vyhledávání zákazníků, která jsou poháněna lídrem v oblasti dat soukromých společností.
Vzhledem k postavení společnosti Stripe jako nejoceňovanější soukromé společnosti podporované rizikovými podniky v USA a její stěžejní roli v elektronickém obchodování jsme se rozhodli nahlédnout pod její pokličku a použít data Crunchbase k lepšímu pochopení podnikání. To zahrnuje bližší pohled na konkurenční prostředí, kterému Stripe čelí, jeho status nejaktivnějšího soukromého investora společnosti a jeho vyhlídky na debut na veřejném trhu v blízké budoucnosti.
Společnost Stripe, založená bratry Patrickem a Johnem Collisonovými v roce 2010, získala 10 kol kapitálového financování – tempo téměř jedno financování ročně – od svého předběžného kola Y-Combinator v roce 2010 až po poslední kolo Series H v hodnotě 600 milionů dolarů, které společnost ocenila na 95 miliard dolarů. Celkem Stripe získal 2.2 miliardy dolarů od 39 investorů.
Bratři Collisonovi vyrostli v malém městě v Irsku a přestěhovali se za studiem do USA. Výsledkem je, že společnost má silnou stopu v Evropě a USA a sídlí v San Franciscu a Dublinu.
Toto je druhý start bratrů. Dříve spoluzaložili společnost Automatic a v roce 5 ji prodali za 2008 milionů dolarů společnosti Live Current Media.
Investoři v Stripe
Investoři, kteří vedli kola v dřívějších fázích v Stripe, jsou Sequoia Capital (řada A), General Catalyst (řada B) a Founders Fund (řada C).
Sequoia Capital, která jako první investovala do počátečního kola společnosti Stripe, zůstává v průběhu času nejdůslednějším investorem. Mezi andělské investory uvedené v kolech patří Elon Musk a Peter Thiel, kteří investovali na seed; investoři série A Elad Gil a Max Levchin; a Aaron Levie a Chris Dixon investující v sérii B. (Všech 40 investorů v Stripe je uvedeno zde , včetně investorů do sekundárního financování.)
Za zmínku také stojí, že oněch šest andělských investorů ve Stripe provedlo za posledních pět let celkem 125 investic, podle údajů Crunchbase, které zahrnují 39 investic do finančních služeb a 16 z těchto kol financování do společností Unicorn.
Stripeův byznys
Stripe zpracovává transakce v hodnotě stovek miliard dolarů ročně. Účtuje si 2.9 procenta z celkové hodnoty transakce a 30 centů za každou platební transakci.
Jinými slovy, za každých 100 miliard dolarů v hodnotě transakce Stripe vydělá 2.9 miliardy dolarů – před připočtením poplatku za transakci. Společnost loni vygenerovala tržby 7.4 miliardy dolarů, což je meziroční nárůst o 70 procent, uvedl minulý týden Wall Street Journal s odkazem na zdroje obeznámené s touto záležitostí.
Stripe se rozšířil mimo software pro zpracování plateb a rozhraní API pro e-commerce pro vývojáře. Nyní má také v obchodě zařízení na místě prodeje s názvem Terminál a má zavedené platby a fakturaci na základě předplatného. Svým zákazníkům také poskytuje služby půjčování a vydávání karet, jakož i řízení podvodů a rizik a vlastní výkaznictví.
Mezi zákazníky Stripe patří velké technologické společnosti jako Instacart, Shopify, Google, Slack, Zoom, Lyft, Amazon a Salesforce.
Investice a akvizice
Stripe provedl devět známých akvizic podle dat Crunchbase, od technologie kolem plateb v obchodech po chat, marketing a správu identit. Jeho poslední akvizicí byla společnost Paystack se sídlem v Nigérii, kterou získala loni na podzim za 200 milionů dolarů, aby mohla expandovat do Afriky za účelem plateb. Stripe také v roce 2018 získal in-store platební společnost Index, aby soutěžil o podíl na trhu ve fyzických obchodech.
Očekáváme, že společnost Stripe bude i nadále akviziční vzhledem k geografickým oblastem, které podporuje, jejímu zaměření na rozšiřování služeb svým zákazníkům a tvrdé konkurenci pozorované v oblasti plateb.
Zajímavé je, že Stripe se stal nejaktivnějším soukromým investorem od své investice do Monzo v roce 2017. Nyní je investorem nejméně 33 společností na Crunchbase a vedl 15 z těchto kol financování.
Jen letos investovala do devíti společností, na rozdíl od osmi investic za celý rok 2020.
Ekosystém plateb je složitý se staršími systémy a novými platformami v různých regionech, které potřebují provádět transakce. Není žádným překvapením, že Stripe investuje do fintech i v některých případech v aréně, kde soutěží a spolupracuje. Nejvíce investovala do platebního sektoru v Rapydu (Velká Británie), PayMongo (Filipíny), Paystack (Nigérie, kterou získala), Balance (Izrael) a Safepay (Pákistán).
Stripe také investoval do neobank Monzo (Velká Británie), Step (USA) a Cuenca (Mexiko), stejně jako do služeb zaměřených na daně, jako je Pilot , mzdové agendy, jako je Check a cap table management jako Pulley . Platformy zaměřené na zapojení zákazníků, do kterých investovala, jsou Assembled, Accord a Pico.
Mezi největší kola, kterých se Stripe zúčastnil, patří dvě britské společnosti – platební platforma Rapyd a Monzo – a kola, která společně vedla ve společnosti Fast se sídlem v San Francisku a vydavateli firemních kreditních karet Ramp se sídlem v New Yorku.
Přední platební společnosti
Stripe soutěží v platebním prostoru s jinými společnostmi, které během pandemie COVID-19 zaznamenaly nárůst jejich ocenění a příjmů.
V tržní kapitalizaci mezi veřejnými společnostmi v platebním prostoru vedou dvě společnosti se sídlem v Bay Area – Paypal za 320 miliard USD a Square , postavená pro obchodníky za 120 miliard USD.
Zpracovatel plateb Adyen sídlící v Amsterdamu má v současnosti hodnotu kolem 73 miliard dolarů. Všechny tři veřejné společnosti zaznamenaly v roce 2020 výrazný nárůst cen akcií a výnosů.
Z těchto konkurentů se Square zaměřuje na platby obchodníků v obchodech a PayPal, online platební řešení, umožňuje jednotlivcům a firmám zakládat účty a převádět prostředky elektronicky. Adyen je zpracovatel plateb, který zakládá obchodní účet, na rozdíl od Stripe, který zpracovává transakce jménem firmy.
Společnost Stripe se od svého počátku soustředila na vytváření kódu přívětivého pro vývojáře, který lze přidat na web za účelem zpracování plateb.
Jednorožec
Dalším významným poskytovatelem plateb soukromých společností je platforma Klarna se sídlem ve Švédsku. Společnost byla naposledy oceněna letos v březnu 2021 na 31 miliard USD s navýšením finančních prostředků o 1 miliardu USD. Klarna v průběhu času získala 3.1 miliardy dolarů a uvažovala o tom, že se rozhodla pro přímou kotaci, jak uvedla agentura Reuters začátkem tohoto roku.
V Severní Americe a Evropě fintech dekacorny také zahrnují bezprovizní obchodní aplikaci Robinhood, platformu pro zkušenosti s pokladnou Checkout a neobank Chime ze 17 jednorožců v hodnotě více než 10 miliard dolarů.
Společnosti poskytující finanční služby zahrnují celkem 141 jednorožců, 18 procent ze 791 současných soukromých jednorožců.
Mezi evropské fintech společnosti, které sdílejí investory se Stripe, patří mobilní bankovnictví Revolut, N26 a Starling Bank. Mezi americké fintechy, které sdílejí investory, patří platforma digitálních půjček Blend, kapesní aplikace Greenlight a společnost TripActions pro správu podnikových cest.
Příležitost na trhu
Stripe nenaznačil, že plánuje v brzké době vstoupit na veřejnost. Přesto víme z rozhovoru s Roelofem Bothou, vedoucím amerického podnikání Sequoia Capital, který se podílel na mnoha veřejných nabídkách portfoliových společností, že společnosti investičních firem mají tendenci se připravovat alespoň rok předem na vstup na burzu.
Stripe najal v říjnu 2020 finančního ředitele Dhivya Suryadevara, dříve finančního ředitele GM, je dalším ukazatelem toho, že by se společnost mohla připravovat na debut na veřejném trhu. Od třetího čtvrtletí roku 2020 společnost Stripe také posílila svůj manažerský tým a najala finančního ředitele Mikea Clayvilla, lidskou ředitelku Carmel Galvinovou a ředitelku rizik Sarah Browneovou.
Stripe také v roce 2021 jmenoval dva nové členy představenstva: Marka Carneyho, předchozího guvernéra Bank of England, a Christu Davies z Aon plc. Připojili se ke stávajícím členům představenstva Siru Michaelu Moritzovi, Diane Greene a Jonathanu Chadwickovi a také k bratrům Collisonovým ve Stripeově radě.
Suryadevara shrnul, jak Stripe vidí příležitost před sebou, v nejnovějším oznámení společnosti o financování a poznamenal, že 14 procent dnešního obchodu se uskutečňuje online: „Zatímco Stripe již zpracovává stovky miliard dolarů ročně pro miliony podniků po celém světě, příležitostí před námi je mnohem větší pro Stripe, než tomu bylo, když byla společnost před 10 lety založena.“
Máme tendenci se shodnout.
Crunchbase Pro dotazy uvedené v tomto článku
Všechny dotazy Crunchbase Pro jsou dynamické a výsledky se průběžně aktualizují. Pro analýzu mohou být přizpůsobeny libovolnému názvu společnosti nebo investora.
Stripe financování, investoři a představenstvo
- Kola financování Stripe celkem 2.2 miliardy USD
- Investoři v Stripe
- Vedoucí investoři v Stripe
- Andělští investoři v Stripe
- Další investice pro Stripe angels
- Stripeova deska
Stripe investice a akvizice
- Stripe investice
- Akvizice Stripe (zahrnuje Paystack 200 milionů $)
Další fintech společnosti
- Evropský fintech, který sdílí investory se Stripe
- Americký fintech, který sdílí investory s Stripe
- Severoamerické a evropské platební společnosti s posledním financováním v sérii A
- Severoameričtí a evropští jednorožci mají hodnotu přes 10 miliard dolarů
- Jednorožci ve finančních službách (132)
- Soukromé společnosti podporované rizikem, které získaly více než 2 miliardy dolarů
