Nejnovější výzkum Canalys předpovídá, že prodeje celosvětových elektrických vozidel (EV) porostou o 29 % a dosáhnou 13.7 milionů kusů, což odpovídá míře penetrace 17.1 % v roce 2023. Největším trhem elektrických vozidel zůstává Čína, která dodává 7.6 milionů kusů s 55.5 % trhu. podíl. Evropa s dodávkou 3.2 milionu kusů a Severní Amerika s dodávkou 1.8 milionu kusů zaokrouhlí první tři trhy v roce 2023. Canalys předpovídá, že celosvětový trh s EV poroste v roce 27.1 o 2024 % a dosáhne 17.5 milionu kusů.
Výrobci automobilů zrychlují své úsilí o lokalizaci, aby podpořili spotřebitelskou poptávku, uvedením modelů elektromobilů přizpůsobených regionu a trhu a zlepšením celkového uživatelského zážitku elektromobilů rozvojem infrastruktury nabíjení a ekosystému inteligentních služeb na podporu inteligentnější mobility. Obecná slabá nákladová efektivita a snižování dotací jsou dvě významné výzvy, které musí výrobci automobilů řešit, aby získali silnější růstovou dynamiku.
Vzhledem k tomu, že vláda upřednostňuje udržitelný ekonomický rozvoj a rozšiřující se spotřebu vozidel, Canalys předpovídá, že prodej lehkých vozidel v Číně vzroste v roce 1 o 22.7 % na 2024 milionů kusů. Předpokládá se, že elektromobily dosáhnou 9.1 milionů kusů, což bude 40 % z celkového prodeje. Pokles nákladů na baterie bude dále podporovat prodej BEV na trhu kompaktních a subkompaktních vozidel. Vozidla PHEV budou v příštích dvou až třech letech nadále získávat podíl na trhu díky své nákladové efektivitě a větší přizpůsobivosti.
„Atraktivní nové elektromobily byly uvedeny na trh na konci roku 2023 a připravily půdu pro rok 2024,“ poznamenal Alvin Liu, analytik společnosti Canalys. „Elektromobily jsou hlavním motorem růstu automobilového trhu ve Velké Číně. Elektromobily od čínských výrobců automobilů, od kterých se očekává, že v roce 78 zaujmou 2024 % trhu, se prosazují a prohlubují mezeru v uživatelské zkušenosti ve srovnání s vozidly se spalovacím motorem (ICE). Nejnovější technologie baterií a zlepšující se infrastruktura řeší úzkost z nabíjení. Vytvoření nabíjecích ekosystémů, jako je NIO Battery Swap Alliance, Mercedes-Benz a BMW Super Charging Network a Lotus Flash Charging Alliance, dále zvýší tržní podíl BEV. Udržet tempo růstu nad 50 % v letošním roce je však nemožné, protože elektromobily dosáhly kritického množství a přesvědčit zbývající skeptiky k elektromobilům bude stále větší výzvou.
Navzdory inflaci a zvýšení úrokových sazeb se očekává, že evropský trh s lehkými vozidly vzroste o 18.6 % s dodávkou 15.7 milionu v roce 2023, což dokazuje odolnost evropského trhu po problémech s dodávkami souvisejícími s COVID. Očekává se, že prodej EV poroste o 18 %, mírně pod celkovým trhem s lehkými vozidly, aby si udržely tržní podíl podobný roku 2022 na 20.3 %, což naznačuje, že Evropa je stále v rané fázi transformace elektrifikace.
Canalys předpovídá, že evropský trh s lehkými vozidly si v roce 2024 udrží růst o 2 % až 3 %, přičemž EV zaberou 24.2 % podílu na trhu a prodají 3.9 milionu kusů. Uprostřed zpomalující poptávky po BEV může přechod na PHEV zmírnit tržní tlaky navzdory tlaku EU na postupné vyřazování agresivních spalovacích motorů. „Evropský trh s elektromobily začal v roce 2024 přecházet z řízeného politikou na produkt řízený, což je nezbytná fáze transformace tohoto odvětví,“ uvedl Jason Low, hlavní analytik společnosti Canalys. „Omezení dotací zpomalí poptávku po elektromobilech a hrozící cenová válka ohrozí nejen cíle elektromobilů, ale i důvěru výrobců automobilů v přechod na elektrický pohon. Aby čelili těmto výzvám, jsou výrobci automobilů v Evropě připraveni učinit trh EV dostupnějším uvedením nových modelů, jako jsou KIA Niro EV, BMW IX2, Renault 5, Citroen e-C3 a další. Evropští výrobci automobilů by si měli být vědomi toho, že čínští výrobci automobilů sledují Evropu, protože se očekává, že zavedou podobné produktové a cenové strategie a zároveň budou pokračovat ve svém úsilí o zavedení místní výroby v regionu, jako je výroba BYD, SAIC a dalších pozitivních OEM výrobců.
Očekává se, že prodej elektromobilů v Severní Americe dosáhne v roce 1.8 2023 milionu kusů, a to díky vládním dotacím a infrastruktuře nabíjení elektromobilů. „Navzdory 20% poklesu ASP elektromobilů v roce 2023 omezil nedostatečný výběr produktů a nepohodlné nabíjení poptávku, což mělo dopad na růst trhu s elektromobily,“ poznamenal Low.
Canalys předpovídá, že v roce 2024 vzroste severoamerický trh EV o 26.8 % na 2.2 milionů kusů, ale s nejnižší penetrací EV na úrovni 12.5 % ve srovnání s Velkou Čínou a Evropou. „V roce 2024 se bude produktová řada EV rozšiřovat a bude pokrývat mini vozidla, SUV plné velikosti a pickupy, čímž se účinně rozšíří cílová uživatelská řada elektromobilů, podpořená jednotným standardem nabíjení, protože se k severoamerickému standardu nabíjení (NACS) společnosti Tesla připojí další výrobci OEM, který řeší některé překážek prodeje EV,“ komentoval Low.
I přes výzvy ke stimulaci poptávky po EV v roce 2024 budou výrobci automobilů nadále sázet a investovat do mnoha oblastí, aby získali převahu v technologii EV. Na trzích, jako je Velká Čína, zůstávají jedinečné faktory zásadní. Výrobci automobilů musí celosvětově rychle nasadit nové technologie elektromobilů se zaměřením na kontrolu nákladů a zlepšení uživatelských zkušeností s elektromobily, zejména v souvislosti s nabíjením. Solidní fundament zajistí výrobcům automobilů lepší pozici k dosažení většího růstu v roce 2025, kdy se očekává zrychlení růstu elektromobilů. Čínští výrobci automobilů budou silou, se kterou je třeba počítat, protože brzy budou sklízet plody svých globálních investic do regionální výroby.
*Ev zahrnují elektrická vozidla na baterie (BEV) a plug-in hybridní elektrická vozidla (PHEV).
Senior analytici Canalys se zúčastní veletrhu CES v Las Vegas od 9. do 12. ledna 2024 a těší se na osobní setkání s tiskem, klienty a novými kontakty. Domluvte si schůzku s našimi analytiky.
Pro více informací prosím kontaktujte:
O službě Intelligent Vehicle Analysis
Získejte podrobné vhledy do transformace globálního automobilového trhu pomocí špičkové služby Intelligent Vehicle Analysis společnosti Canalys. Zaměřujeme se na kritické aspekty, od analýzy značky po hodnocení modelu. Díky našemu specializovanému výzkumu elektrických vozidel (EV), nových energetických vozidel a inteligentních vozidel poskytuje Canalys pronikavá data o konektivitě automobilů, pohodlí, asistencích pro řidiče a bezpečnostních funkcích. Služba Canalys Intelligent Vehicle Analysis Service přesahuje typický produkt pro průzkum trhu. Jde o řešení šité na míru, které má podnikům poskytnout nástroje, které potřebují k přijímání informovaných rozhodnutí a udržení konkurenceschopnosti v rychle se měnícím automobilovém prostředí.
O Canalys
Canalys je nezávislá analytická společnost, která se snaží vést klienty o budoucnosti technologického průmyslu a přemýšlet nad obchodními modely minulosti. Poskytujeme chytré informace o trhu profesionálům v oblasti IT, kanálů a poskytovatelů služeb po celém světě. Svou pověst vkládáme na kvalitu našich dat, inovativní využití technologií a vysokou úroveň zákaznických služeb.
Příjem aktualizací
Chcete-li dostávat upozornění médií přímo nebo chcete-li získat další informace o našich akcích, službách nebo možnostech vlastního výzkumu a poradenství, kontaktujte nás. Případně můžete poslat e-mail na adresu press@canalys.com.
Copyright © Canalys. Všechna práva vyhrazena.
Všechny trhy s novými vozy ve Francii, Itálii a Španělsku zaznamenaly v prosinci pozitivní výsledky registrace. Dva trhy se však snažily inspirovat řidiče, aby uvažovali o vozidlech s elektrickým pohonem na baterie (BEV).
Každá země zakončila rok 2023 růstem za 12měsíční období ve srovnání s problematickým rokem 2022. To naznačuje, že zotavování odvětví z COVID-19 a krize dodavatelského řetězce dobře postupuje.
Vzhledem k narušení dodavatelského řetězce, která decimovala automobilové trhy v první polovině roku 2022, se v roce 2023 očekával růst. Francie, Španělsko a Itálie dokonce zaznamenaly zlepšení oproti těmto měsícům v roce 2022, kdy se dodávky zrychlily, protože se úzká místa odstranila. Každý trh však zůstal v poklesu oproti roku 2019, poslednímu celému roku, než došlo k výpadkům.
Jak v Itálii, tak ve Španělsku se registrace jejich bateriových elektrických vozidel (BEV) meziročně zlepšily. Tržní podíl zaznamenaný v těchto zemích byl však hluboko pod průměrem EU. To zdůrazňuje potřebu zlepšení v roce 2024, která pomohou snížit CO2 Emise.
BEV vzkvétají ve Francii
Trh nových vozů ve Francii zaznamenal v prosinci nárůst registrací o 14.5 %, přičemž údaje z CCFA ukazují, že zákazníkům bylo dodáno 181,011 XNUMX kusů.
Francouzský trh s novými auty zaznamenal od března dvouciferný nárůst. Nejslabší výkon zaznamenala na začátku roku 2023 s 8.8% nárůstem v lednu. Od té doby země zaznamenala nárůst registrací, dokonce se zlepšila oproti měsícům růstu v roce 2022.
To umožnilo sektoru uzavřít rok 2023 s 16.1% nárůstem registrací během 12měsíčního období s 1,774,729 19.9 2019 dodávkami. Země však byla o XNUMX % nižší než v roce XNUMX.
Podle údajů PFA dosáhly BEV v prosinci svého vůbec nejlepšího podílu na trhu. Pohonné ústrojí představovalo 21 % registrací nových vozů, což odpovídá přibližně 38,000 9 kusům. Plug-in hybridy (PHEV) získaly 16,290% podíl, přibližně XNUMX XNUMX kusů.
To znamená, že elektrická vozidla (EV) tvořila v prosinci 30 % dodávek, což je v souladu s historicky nejlepším celkovým podílem z listopadu. V roce 2023 zaujímaly elektromobily podíl na trhu 26 %. S 301,704 17 jednotkami tvořily BEV 9 %, zatímco PHEV byly zodpovědné za 159,725 % registrací se XNUMX XNUMX dodávkami.
Francouzská ekologická vyhláška
Francouzská vláda zveřejnila v prosinci nový výnos, který uvádí modely způsobilé pro ekologický bonus 2024. Tento nový systém zohledňuje celou uhlíkovou stopu vozidla při zvažování zahrnutí pobídek.
Aktualizovaný seznam vypouští několik modelů, které dříve měly nárok na bonus. To zahrnuje vozidla vyrobená v Číně, jako jsou MG4 a BYD Atto 3, a také některé modely Tesla.
Zpráva od AAA Data naznačuje, že pokud by byla aplikována na registrace od ledna do listopadu 2023, více než 100,000 2024 dodávek by spadalo mimo rozsah nového bonusu. Mezitím by v roce 41 mělo prospěch pouze 80 % prodejů EV, což je pokles z 2023 % v roce XNUMX.
Mezitím by velkými vítězi byli domácí automobilky Renault a Stellantis prostřednictvím svých značek Peugeot a Fiat. Mnoho jejich vozidel by zůstalo v rozsahu nového bonusu, zatímco konkurenti by bez pobídek zdražili.
Itálie hlásí odolnost
Itálie zažila v prosinci nejslabší měsíc v roce s 5.9% nárůstem registrací, což odpovídá 111,111 XNUMX dodaným jednotkám, podle průmyslové organizace ANFIA.
Země si v roce 2023 vedla občas dobře. V březnu registrace vzrostly o 40.7 %, i když ve srovnání s obdobím krize dodavatelského řetězce v roce 2022, kdy byly dodávky výrazně ovlivněny.
To znamená, že země zakončila rok celkově o 18.9 % s 1,565,331 18.3 2019 registracemi osobních automobilů. I když jde o výrazné zlepšení, trh se za celý rok propadl o XNUMX % ve srovnání s rokem XNUMX.
ANFIA však uvádí, že pokud má země snížit průměrné stáří svého vozového parku, které bylo na konci roku 12.5 2022 roku, potřebuje dosáhnout ročních registrací přes 1.8 milionu kusů. To je pro zemi zásadní, pokud má snížit svůj průměrný CO2 údaje z osobních automobilů, zejména proto, že více než polovina modelů na silnicích v zemi je před Euro 5.
Pokud jde o výkon různých pohonných jednotek, Itálie se mírně liší od ostatních velkých trhů. Hybridy, včetně mild hybridů, byly nejoblíbenější technologií pohonu. V prosinci hybridy zvýšily své dodávky o 6 %, což znamená, že technologie na konci roku 2023 vzrostla o 25.4 % s tržním podílem 36.1 % v průběhu roku.
Registrace benzinu se v prosinci zlepšily o 24.9 %, zatímco v roce 2023 se palivo zvýšilo o 22.4 %, což představuje meziroční podíl na trhu 28.6 %, což je zlepšení oproti hodnotě z roku 2022, která činila 27.8 %. Stejně jako většina ostatních trhů zaznamenala motorová nafta v prosinci pokles s meziročním poklesem o 19.7 %. V Itálii se však dodávky nafty během 12 měsíců zlepšily a vzrostly o 6 %.
To znamená, že zatímco na jiných trzích došlo k výraznému poklesu podílu modelů s motorem s vnitřním spalováním (ICE), italský podíl ICE klesl pouze o 1.3 procentního bodu na 46 % v roce 2023.
Pomalý odběr elektřiny
Zavádění BEV v Itálii také není tak pokročilé jako v jiných zemích. Zatímco v prosinci zaznamenal 50.6% zlepšení, trh celkově zpomalil. Růst o 34.8 % v tomto roce se rovnal pouze 4.2% podílu na trhu za 12 měsíců do prosince.
Zdá se, že kupující preferovali PHEV, pokud jde o dobíjecí modely. Pohonné ústrojí však v prosinci kleslo o 12.4 % a na konci roku vzrostlo o 6.8 % s tržním podílem 4.4 %. Zdá se, že dochází k pomalému posunu směrem k mobilitě s nulovými emisemi, přičemž podíl BEV vzrostl o 0.5 procentního bodu, zatímco PHEV o stejnou hodnotu poklesly. Další pobídky k nákupu mohou zemi pomoci posílit její trh s EV.
„Jsme pro přemodulování pobídek prodejního schématu, které je činí atraktivnějšími z hlediska ekonomického přínosu pro podporu prodeje BEV a PHEV v souladu s cíli dekarbonizace stanovenými Evropskou unií a v takovým způsobem, aby se dohnalo zpoždění Itálie v podílu na trhu [BEV], který je pouze 4 % ve srovnání s přibližně 15 % na ostatních hlavních evropských trzích,“ uvedla ANFIA.
Španělsko se zlepšuje, ale míjí cíl
Španělsko nesplnilo svůj cíl jednoho milionu registrací osobních automobilů v roce 2023. Jeho celkový počet prosincových 81,772 10.6 kusů, což představuje nárůst o 16.7 %, překonal hranici. Země zakončila rok s 949,359% nárůstem dodávek, přičemž XNUMX XNUMX vozů vyjelo na silnice, podle průmyslové asociace ANFAC.
Neschopnost dosáhnout milionu registrací také znamenala, že země byla dále než v roce 2019, přičemž dodávky za celý rok klesly o 24.5 % ve srovnání s érou před COVID-19.
„Rok 2023 uzavíráme růstem ve srovnání s minulým rokem s trhem s více než 949,000 2024 novými registracemi,“ vysvětlil Félix García, ředitel komunikace a marketingu ve společnosti ANFAC. „V roce XNUMX musí Španělsko překonat hranici jednoho milionu prodaných osobních aut.
„Abychom toho dosáhli, musíme pokračovat v podpoře opatření, která povzbudí občany, aby byli schopni pokročit v dekarbonizačních závazcích prostřednictvím obnovy vozového parku a postupného vstupu vozidel s nulovými a nízkými emisemi. Občané musí vědět, že nyní je čas pořídit si nový vůz. A ještě více, pokud jde o elektrický nebo plug-in hybrid,“ dodal García.
Španělský trh byl v prosinci poháněn elektrifikovanými vozidly, protože modely ICE utrpěly poklesy. Benzín zaznamenal v měsíci pouze o 28 registrací méně, přičemž jeho podíl zaznamenal pouze nepatrný pokles. Diesel zaznamenal výraznější pokles o 26.5 %, což znamená, že celkový trh ICE klesl o 7.8 %.
V průběhu roku se benzin ukázal jako nejoblíbenější typ paliva, ale prudký pokles registrací nafty, meziroční pokles o 15 %, znamenal, že podíl na trhu ICE klesl z 59.1 % v roce 2022 na loňských 53.3 %.
HEV, PHEV a BEV pomohly trhu země v tomto měsíci růst. Nejpopulárnější z hlediska objemu se ukázaly HEV s 27,924 24.3 registracemi, což se rovná 6,546% meziročnímu zlepšení. U vozů PHEV bylo registrováno 41.3 73.2 kusů, což je nárůst o 5,896 %, zatímco u vozů BEV se zlepšilo o XNUMX %, ale bylo dodáno pouhých XNUMX XNUMX kusů.
To znamená, že zatímco hybridy zakončily rok s 31.9% podílem na trhu, plug-in vozidla měla problémy. Nejoblíbenější dobíjecí pohonnou jednotkou byly PHEV s 6.5 % (nárůst z 5.9 %) a BEV si vyžádaly 5.4 % (nárůst z 3.8 %). Celkový podíl EV zakončil rok na 12 %.
Nedostatek nadšení pro elektromobily
Tento nedostatek nadšení pro elektromobily je pro zemi problémem. Bez tlaku na plug-in vozidla se bude snažit snížit průměrné CO2 emise efektivně. Průměrné stáří vozového parku ve Španělsku bylo na konci roku 13.5 2022 roku.
Aby se snížil počet starších, více znečišťujících modelů na silnicích v zemi, je nutné zvýšit registrace vozidel s nulovými emisemi. Vzhledem k tomu, že v prosinci došlo k celkovému poklesu modelů ICE, mohl by se tento měsíc ukázat jako zlomový.
„Jako sektor nemůžeme být spokojeni s výsledkem loňských registrací, protože jsme nepokročili v dekarbonizaci mobility,“ řekl Raúl Morales, ředitel komunikace španělské autority dealerství FACONAUTO.
„Na jedné straně se elektrická vozidla na celkových registracích podílela pouze 12 %, což je velmi daleko od evropského průměru, který je kolem 20 %. Mezitím se průměrné stáří vozového parku nadále zhoršovalo.
„Rok 2024 musí být rokem dekarbonizace vozového parku, a to podporou opatření, která podpoří registraci elektrických vozidel a odstraněním starších vozů z provozu, což penalizuje současný proces dekarbonizace,“ řekl Morales.
